且说后燕主慕容宝，继位以后，就杀害了太后段氏，已经失去了众人的心。回应七十六回。接着又违背父亲的命令，溺爱小儿子，立储选择不当，更加导致了内乱。慕容宝有几个儿子，长子是长乐公慕容盛，次子是清河公慕容会，再次是濮阳公慕容策，都不是嫡出。只有慕容策的母亲出身将门，最得慕容宝的宠爱；慕容盛的母亲地位较低，慕容会的母亲地位尤其低。慕容盛和慕容会颇有智谋，慕容会更是被祖父慕容垂喜爱，每次派遣慕容宝北伐，必定让慕容会代理东宫的各种事务，已经暗含深意。接着又因为龙城是旧都，宗庙所在，特地派慕容会去镇守幽州，把东北的重任交给他，国官府佐，都选用当时的有名之士，来增加他的威望。等到慕容垂临死嘱咐慕容宝，必须立慕容会为继承人，慕容宝虽然承接了遗嘱，心里却喜爱小儿子，不肯立慕容会。慕容会出生的年份本来和慕容盛相同，不过因为出生的月日稍早，号称长子。慕容盛因为自己不能被立为储君，也不愿意慕容会被立，索性让给小弟弟，于是向慕容宝陈述，请求立弟弟慕容策。慕容宝正合心意，还担心族人的议论不同，特地和赵王慕容麟等人商议，慕容麟极力赞成。于是就立慕容策为太子，并立慕容策的母亲段氏为皇后。慕容策年仅十二岁，外表看似俊美，实际内心愚蠢。慕容盛为了排挤慕容会，劝慕容宝立慕容策。慕容麟更是怀着私心，认为立愚笨年幼的好，将来容易推翻，好行僭越叛逆之事。慕容宝哪里知道两人的隐衷，无非是溺爱不明，违背父亲的遗言，暂时贪图快意。还有慕容会心中怏怏不乐，非常不平。暗中隐藏着这么多祸端，试想这后燕还能平静吗？这话足以警醒世人。慕容宝虽然进封慕容盛为王，终究难以消除慕容会的怨恨。再加上那北方新兴强盛的北魏，常常来侵扰，因此内乱外患，相继而来。

魏王拓跋珪，养兵蓄马，日益强盛。群臣劝他称尊号，拓跋珪才开始设立天子的旌旗，出入戒备森严，改登国十一年为皇始元年。魏王拓跋珪纪元登国，见七十三回。魏人所惧怕的，只有慕容垂，慕容垂既然去世，拓跋珪以下的人，无不心中欢喜。参军张恂，于是劝拓跋珪进取中原，拓跋珪于是大规模攻打后燕，率领步兵骑兵四十多万人，向南从马邑出发，越过句注山，旌旗长达二千多里，击鼓前行，直逼晋阳，又分兵向东袭击幽州，后燕并州牧慕容农，和骠骑将军李晨，督率兵士出战，抵挡不住魏兵的锐气，并且因为寡不敌众，竟然大败，逃回晋阳。不料司马慕舆嵩在城中防守，忽然起了坏心，竟然把慕容农的妻子儿女，驱赶出城外，把城门紧紧关闭。不杀慕容农的妻子儿女，还算有点良心。

慕容农跑到城下，遇到妻子诉苦，气得不行，但后退没有去处，前进不能作战，只好带着妻子，向东急逃。偏偏部下都很惊骇，沿途四散，只剩下几十名骑兵跟随慕容农。到了潞川，后面尘土飞扬，原来是魏将长孙肥，率兵追来。慕容农逃命要紧，连妻子都顾不上了，挥鞭疾驰。距离敌人稍远，背上还中了一箭，忍痛逃脱，回到中山，随从只有三骑，那爱妻娇儿，很久不见归来，想必总是被魏兵拘捕去了，悲伤也没有用，只好入宫拜见燕主。燕主慕容宝不好斥责，略微安慰几句，让他回家休息。过了一天，就得到警报，晋阳投降了北魏，并州沦陷了。

又过了两三天，又有紧急报告传到，说是魏将奚牧，攻入汾州，擒获了丹阳王慕容买德，以及离石护军高秀和。燕主慕容宝也感到着急，急忙召集群臣在东堂集会，咨询抵御敌人的方法。中山尹苻谟说：“如今魏兵强盛，转战千里，乘胜前来，勇气百倍，如果放任他们进入平原，更加无法抵挡，应该赶紧派兵扼守险要，遏制敌寇的锋芒，才可以没有忧虑。”中书令眭邃说：“依臣的意见，不如让郡县的百姓，聚集起来建立堡垒，坚壁清野，只防守不作战。那敌寇的骑兵往来剽悍迅速，马上携带粮食，不过十天左右可以支持；如果前进没有什么可以掠夺的，粮食从哪里来，几天粮食吃完，自然会退去了。”尚书封懿说：“眭中书所说，也不太好；如今魏兵几十万人，蜂拥而来，百姓虽然想要聚集防守，形势难以自我稳固，而且屯积的粮食，反而成为敌寇的物资，不如据关拒战，还算得上上策。”慕容宝听了众人的议论，无法决定。心中没有主见，总是难以成事。于是看向赵王慕容麟，慕容麟回答道：“魏兵大规模到来，锐不可当，应该完善防守准备，和他们相持。等他们粮食耗尽力量疲惫，然后出击，应当不用担心不能取胜。”主意和封懿大致相同。于是修筑城池囤积粮食，作长久的打算，并且命令辽西王慕容农，出兵屯驻安喜，作为外援。所有军事调度，都归赵王慕容麟主持。

魏主拓跋珪，已经派部将于栗磾、公孙兰等人，率领步兵骑兵二万人，从晋阳出发走井陉路，砍伐树木开通道路，以便往来，又亲自率领大军走出井陉，攻克常山，擒住太守苟延。常山以东的各守宰，都惶恐害怕，有的望风投降，有的弃城逃跑。只有邺城与信都二城，还坚决防守不投降。魏主拓跋珪就命令征东大将军东平公拓跋仪，率领五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建，左将军李栗等攻打信都，自己进军直接攻打中山，兵临城下。城中已经有所准备，当然不至于沦陷。拓跋珪督率兵士围攻了几天，丝毫没有效果，于是对众将说：“我料想慕容宝不能出战，一定是凭借城池固守，急攻必定损伤我的士卒，缓攻又耗费我的粮草，不如先平定邺城和信都，然后再回来攻取中山，我众敌寡，自然容易攻克了。”众将都齐声说好。拓跋珪还为了示威，再次指挥众军猛扑一场，南面的城墙不太坚固，几乎被魏兵毁掉。燕高阳王慕容隆，镇守南城，一面派兵修缮，一面率领精锐奋力作战。从早上到晚上，杀伤多达数千人，魏兵才撤退，趁着夜色向南行进。

此前燕章武王慕容宙，奉送慕容垂和段后的灵车，前往龙城安葬，并由燕主慕容宝命令，叫他安葬完毕回来，顺便将前镇军慕容隆的家属部曲，带回中山。清河公慕容会，正在代替镇守龙城，见七十六回。暗中怀有异心，把他的部曲，大多截留，不肯马上派遣。慕容宙拗不过他，只得带着慕容隆的家眷，以及慕容隆的参佐等人，赶回中山。途中听说有魏寇，奔入蓟州，和镇北将军慕容兰登上城墙防守。慕容兰是慕容垂的堂弟。魏将石河头，攻打没有攻克，退兵屯驻渔阳。应上文东袭幽州的句子。魏主拓跋珪向南抵达鲁口，博陵太守申永，弃城逃奔到河南，又有高阳太守崔宏，也出逃到海渚。拓跋珪向来听说崔宏的名声，派骑兵追上，把崔宏擒获回来。急忙下令松绑，任用为黄门侍郎，让他和给事黄门侍郎张衮，一起掌管机要，创立礼制。博陵令屈遵投降北魏，也立即任命为中书令，负责出纳号令，兼管文诰。后来拓跋氏的各种制度，以及所有的谕旨，大多出自这二人之手。