却说在邺城镇守的燕将，乃是范阳王慕容德。见七十六回。他听说魏将拓跋虔前来攻打，便派安南王慕容青，系慕容皝的曾孙。率领将士，深夜出城，袭击魏营。拓跋虔没有防备，竟然被攻破，损伤了许多兵马，狼狈逃回，退入新城，慕容青回城报功。到了第二天，还要率兵追击，别驾韩劝阻道：“古人先谋划后作战，昨夜趁他们没有防备，才取得胜仗，如今不可轻易攻击魏军，共有四个原因；孤军深入远道而来，利于野战，这是一不可攻击；深入到京城附近，会拼死作战，这是二不可攻击；前锋既然失败，后阵必定坚固，这是三不可攻击；他们人多我们人少，这是四不可攻击。并且官军不宜轻易出动，也有三个要点，在本地作战，胜利了也会扰民，这是一不宜出动；倘若不能取胜，众人之心难以稳固，这是二不宜出动；城墙和护城壕没有修缮，敌人来了没有防备，这是三不宜出动。为今日考虑，不如深挖壕沟高筑壁垒，稳重防守不作战，他们的军队远道而来，没有粮食可以依靠，难道能长久停留不离开吗？”慕容德听从了韩的话，制止慕容青不要出击。魏辽西公贺赖卢为魏主拓跋珪的舅舅，奉了拓跋珪的命令，来会同拓跋仪攻打邺城。恰好魏别部大人没根，被拓跋珪猜忌，投奔中山，燕主慕容宝任命他为镇东大将军，封为雁门公。没根向来有胆量和勇气，请求回去袭击魏营，慕容宝还不太相信，只给他一百多骑兵跟随。走到靠近魏主拓跋珪的大营，正赶上傍晚，没根走入偏僻的地方，让众骑兵吃了干粮，悄悄埋伏着，等到半夜，才转到魏营门外，模仿魏兵的口号，叩营直接进入。魏兵还以为他是巡夜的士兵，并未阻拦，直到没根直入中帐，才被拓跋珪的卫兵拦住，两下里动起手来，喊杀声震动。魏主拓跋珪才从帐中惊醒，赤脚跑到后帐，急忙命令将士抵抗。没根等人东砍西劈，已经斩获了一百多个首级，等到看见魏兵陆续聚集过来，才大喊一声，夺路逃脱。魏兵因为月黑天昏，不敢追赶，任凭没根驰回。这次魏营被劫，虽然没有大的损失，但魏主拓跋珪常有戒心，倒是有三分胆怯了。没有人不怕死。只是拓跋虔围攻邺城超过一年，始终没有退兵。燕范阳王慕容德，也守得筋疲力尽，不得已派使者进入关中，到后秦姚兴那里请求救援。后秦太后蛇氏，正患病卧床，姚兴很有孝心，日夜侍奉，不愿出兵。姚兴尊母亲蛇氏为太后，见七十四回。邺城的使者只好返回报告，守城的士兵听说后秦的援兵不来，很是惊恐。忽然城外有书信射进来，被守城士兵拾起呈给慕容德，慕容德看了之后，很是高兴。原来魏辽西公贺赖卢，自恃是国戚，不愿意受拓跋仪的节制，互相猜疑。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德相通，因而射书入城，报告魏营的情形，让慕容德放心。慕容德知道魏军必定有变动，当然由忧转喜。又过了几天，刮起大风，白天如同黄昏，贺赖卢营中点燃火炬照明，丁建假报拓跋仪说：“贺营已经纵火烧营了，必定混乱无疑。”拓跋仪不禁着急，急忙率兵撤退。贺赖卢莫名其妙，只见拓跋仪的军队退去，也只好撤回。丁建竟然进入邺城投降慕容德，并且说拓跋仪的军队疲惫可以攻击，慕容德于是派遣慕容青等人率领精锐骑兵七千，追击魏兵；果然大获全胜，夺取了许多军械，搬回邺城。燕主慕容宝得到邺城的捷报，也派左卫将军慕舆腾，收复博陵、高阳，杀了魏所设置的守令等官员，堵塞魏军的粮道。
魏主拓跋珪因为邺城难以攻下，信都又没有攻克，于是亲自督率军队前往信都，去帮助冠军将军王建。王建攻信都和拓跋仪攻邺城，都见前文。燕冀州刺史宜都王慕容凤，已经守了七十多天，粮食将要用尽，又听说魏主拓跋珪亲自前来围攻，自知难以支撑，竟然越城连夜逃走，逃回中山。信都失去了主帅，所有将军张骧、徐超等人，不能再抵抗，便开城投降。
燕失去信都，却得以攻克杨城，杀死守兵三百多人。慕容宝打算大规模攻击北魏，拿出府库中的全部金帛，招募壮士，不论好坏，全部录用，甚至金帛不够，把宫中闲散的侍女，也作为赏赐。还是把活口赏赐给人，可以节省口粮，似乎是个好办法，一笑。于是盗贼无赖，都应募而来，几天时间就有几万人。乌合之众，怎能成事！恰好没根哥哥的儿子丑提，担任并州监军，听说叔叔投降了燕，担心被连坐诛杀，因而回国作乱。魏主拓跋珪担心国都有失，想要北归，于是派遣国相涉延，到燕求和。燕主慕容宝不肯答应，派冗从仆射兰真，指责拓跋珪负恩，出动全部部众出击，总计步兵十二万，骑兵三万六千，行进到钜鹿郡内的柏肆坞，在滹沱河沿岸扎营。能休息不休息，难道依靠一群无赖，就能立功吗？魏主拓跋珪请求不成，当然发怒，叱回燕仆射兰真，立即率兵到滹沱河南，与燕军在两岸扎寨。
燕主慕容宝见魏兵势大，又有惧怕的神色，还是高阳王慕容隆，想出一个计策，自己请求暗中率兵夜里渡河，去劫魏营。慕容宝依照慕容隆的计策，自己在营中戒严，作为后援。慕容隆从募兵中挑选出勇士一万人，各自拿着火具，等到夜深人静，悄悄渡河。一登上岸，就乘着风势放火，一边烧一边前进，突然向魏营杀去。魏营中虽然有夜间巡逻的，但没来得及禀报，魏兵从睡梦中惊醒，顿时大乱，自相践踏。魏主拓跋珪仓促起身查看，见外面都是火光，也不由惊心动魄，连衣帽都来不及穿戴，匆匆逃脱。燕将乞特真，攻入魏主的寝帐，那魏主已经走远，只剩下衣服靴子等物件，劫取而回。魏主拓跋珪之前曾被劫，到这又再次弃营，也算善于重蹈覆辙。此外粮草器械，被燕兵全部搬运，你抢我夺，竟然互相争论，私斗起来。可见士兵应该训练，临时招募的人，即使胜利也不中用。魏主拓跋珪惊逃数里，觉得后面没有追兵，才敢稍作休息。溃散的士兵也陆续聚集，仍然选择地方安营。又登上高处远望，见燕军抢夺各种物品，自相砍杀射击，不禁欣喜道：“今夜还可以转败为胜！”随即回营击鼓，召集散卒，在营外遍布火炬，然后纵马冲击燕兵。
燕兵刚刚停止争斗，由慕容隆镇压平静，捆绑装载各种物品，正要渡河回营，不料魏兵前来反击，好似怒虎咆哮，见人就咬。燕军已经没有行列，又没有斗志，逃跑的逃跑，死亡的死亡。将军高长，稍微抵抗一下，就被魏兵包围起来，把他打翻，捆绑了去。慕容隆到这，也只好顾自己的性命，奔回慕容宝的营地。慕容宝急忙出兵援救，才救回一两千人，此外不是被杀，就是被擒。过了一夜，魏兵又整队临河，对着营地相持，军容很是严肃，燕人非常惧怕，上下士气低落。慕容麟与慕容农，劝慕容宝回师，慕容宝于是拔营急忙返回。魏兵渡河追击，屡次打败燕军，并且因为春寒没有解除，风雪交加，士兵很多冻死，沿途到处都是。慕容宝驱马急驰，来不及顾及全军，只带旧兵二万骑兵，匆匆向北逃走，还担心被魏兵追上，让士卒扔掉兵器铠甲，赶紧赶路，所有兵器数十万，全部丧失，寸刃无存。
燕尚书闵亮，秘书监崔逞，太常孙沂，殿中侍御史孟辅等人，来不及逃回，都被魏兵俘虏，全部投降北魏。崔逞向来有才华名声，魏张衮常常称赞，到这时魏主拓跋珪得到崔逞很高兴，立即授予官职尚书，让他掌管三十六曹，把政事交给他。一面指挥军队继续前进，竟然抵达中山城外，（军队）屯驻在芳林园。