关宁军在济南大破鲁军主力，都元帅李九成死于乱军之中，这个消息顿时震动了整个山东，关宁军千户陆澄立刻劝说总兵吴襄，让他率领关宁军乘胜追击直捣青州，陆澄表示要趁热打铁摧毁溃逃到青州的鲁军主力，然后关宁军就可以直接威胁登州和莱州了，如此一来将彻底逆转整个战场的局势。吴襄对陆澄的建议非常认可，于是他立刻集结关宁军向青州推进，同时他还赶紧联络了提督陈洪范，义勇副总兵刘泽清，蓟镇总兵邓玘，密云参将牟文绶，天津总兵王洪，保定总兵刘国柱和参将彭友谟等部明军主力，让他们赶紧集结兵力准备进行反扑，从而配合自己统帅的关宁军展开反攻，明军各部见关宁军击溃鲁军主力也纷纷开始转头观望。
而鲁军这边对这个消息则非常恐慌，鲁王孔有德也意识到关宁军如果向东反推，那么自己的莱州和登州都有很大的危险，在这种情况下他任命后金降将出身的东江军老将王子登为总兵，让他集结李九成残部前往青州驻守，并且他还让总兵李应元率部前往青州，意图在青州集结重兵挡住关宁骑兵，然后他们再率领主力军回师去围殴关宁军。王子登最初是投降后金的辽东军户，后来在后金担任将领屡次跟东江军交战，之后他跟着刘兴祚投靠大明，最终跟着其他东江军被孙元化收编，由于出身他已经长期被明军边缘化，而且他对朝廷其实也颇有微词，但是在这个紧要关头孔有德想起了这个老将，毕竟现在都已经是一根线上的蚂蚱了，而且王子登的水平在军中也能服众，于是他果断的任命王子登当总兵并且去青州全权负责抵御关宁军。
很快吴襄和高起潜就率领关宁军杀到青州城外，但是王子登不愧是经验丰富的宿将，而且他之前的战绩也震得住这些东江旧将，所以关宁军发动数次进攻都被王子登击退，然后此时吴襄收到了济南陷落的消息，得到这个消息的吴襄差点没直接呗气死，济南没了关宁军会再次成为孤军，他们好不容易逆转的局面再次被摧毁了。原来穆里尼奥在得知李九成战死后也决定要行动，他判断关宁军会将在之后大举反击，这肯定会让关宁军的后方非常空虚，于是穆里尼奥率领鲁军迂回到济南，然后派出精锐潜入城中去打开城门，吴襄把关宁军和其他能打的明军全带走了，这直接导致济南的守军都是些乡勇和溃兵，而且他们都觉得胜券在握缺乏防备，结果穆里尼奥一个晚上就拿下济南。
穆里尼奥拿下济南后关宁军再次陷入断粮的危机，在这种情况下吴襄和高起潜只能率领关宁军返回济南，他们全面反攻逆转局势的计划彻底落空，而穆里尼奥见关宁军返回，就直接集结麾下军队在城下列阵，吴襄见状也率领关宁军杀到济南城下，穆里尼奥再次和关宁军展开了交锋。吴襄到现在对穆里尼奥是恨之入骨，穆里尼奥先是在昌邑挡住关宁军给鲁军诸部迂回的机会，然后又是突袭济南导致关宁军的反击功亏一篑，这次吴襄已经是怒火中烧，他决定要彻底消灭这个令人头疼的葡萄牙人，对此关宁军诸将也是群情激愤，于是在开战后吴襄直接命令关宁军全线进攻，祖大乐，祖大弼，祖宽等将领立刻率领骑兵从多个方面发动猛攻。
关宁骑兵的进攻声势浩大，但是穆里尼奥对此丝毫没有慌张，他此前已经料到了关宁骑兵的战术打法，所以他早就在四周打造了大量的障碍和战车营，而在他们之后则是大量由欧洲雇佣兵训练的鲁军长枪兵，鲁军在关宁骑兵靠近后立刻用火绳枪和红衣大炮展开射击，此时穆里尼奥所部的火力已经是鲁军诸部中最强。在这种情况下关宁骑兵完全被压制，他们摸不到鲁军阵地就被枪炮打散，吴襄见状命令千户陆澄和其他步兵部队策应骑兵进攻，出动火炮和火器对抗鲁军的重火力，结果连火炮都没多少的陆澄部很快就被鲁军打死打伤三百多士兵，陆澄见状被迫下令撤退，至此陆澄基本上无法继续投入战斗，而其他大多是临时集结的明军步兵也纷纷溃逃。
虽然明军步兵很快被鲁军轻松击败，但是吴襄的目的达到了，明军步兵给关宁骑兵争取了足够的时间，祖大乐和祖大弼很快就冲进了阵地，然而很快他们就遭遇了鲁军长枪兵的围攻，关宁军被挡住后又遭遇了鲁军火绳枪兵的齐射，在这种情况下关宁骑兵的损失越来越大，他们也就是凭借着骁勇所以还没有崩溃。吴襄见状赶紧投入祖宽部关宁骑兵从侧翼进行包抄，然而祖宽在侧翼也遭遇了鲁军的车营和长枪兵方阵，结果很快陷入苦战，在这个时候鲁军龙骑兵从背后杀来，很快用卡宾枪击杀了大量关宁骑兵，祖宽只能率领骑兵们掉头应战，然而此时关宁骑兵连番作战人困马乏而且粮食也不足，面对以逸待劳的鲁军龙骑兵最终陷入了下风，在乱战中祖宽遭遇鲁军骑兵围攻结果落马被鲁军生擒，其他关宁骑兵见状立刻纷纷逃跑。
边路的关宁骑兵被鲁军击溃，而鲁军龙骑兵趁机展开了反扑，吴襄在得知祖宽被俘的消息后大为惊恐，他意识到这么打下去自己会被拖垮，于是他赶紧命令正面的关宁军撤退，祖大乐和祖大弼见状赶紧率领关宁军撤退，穆里尼奥见关宁军阵型严整就也没有继续追击，反正对于穆里尼奥来说缺粮的关宁军打不了持久战。就这样这场声势浩大的战役以关宁军的战败而收场，此战关宁骑兵的虽然损失不算大，但是他们丢失此前取得的全部战果，已经陷入缺乏粮食人困马乏的境地，而且祖宽被俘导致士气非常的低迷，在撤退后吴襄和高起潜召开了会议，结果到场的祖大乐，祖大弼，陆澄等将领全都一言不发，他们都对目前的形势无能为力。
结果就在此时祖宽突然回来了，祖宽跟他们说穆里尼奥主动放他回来了，并且表示希望能和关宁军罢兵休战，穆里尼奥让祖宽给他带信，里面说我们两家本来就无冤无仇，而且都是辽东来的老乡，何苦要同室操戈，与其这样关宁军不如趁朝廷无人的时候发动政变谋朝篡位。吴襄带着关宁军诸将看完信后吓得赶紧把这封信烧了，并且他还要求在场的所有将领不得提及，而关宁军诸将虽然都口头上都说答应，但是他们内心里自然有了想法，毕竟关宁军上下都记得袁崇焕的结局，而且他们跟朝廷的矛盾也不少，他们的主将祖大寿更是曾经诈降后金，这让祖家将领对朝廷更是心生芥蒂，陆澄见状也心里活泛了起来，毕竟如果孔有德的东江军都能挑战朝廷的权威，那么他们关宁军同样也可以做到。
“吴总爷，既然穆里尼奥已经向我们这边示好，那么他们肯定暂时不会对我们展开追击，既然如此不如赶紧抓住时间撤退，不如我军先赶紧撤到东昌府就食。”，陆澄见状提出建议。其实陆澄的这个建议已经算临阵脱逃了，他这么说也就是在试探吴襄，而吴襄和高起潜很快也就批准了这个计划，毕竟他们也知道现在军心已经浮动，所以必须要赶紧摆脱险境，于是关宁骑兵连夜拔营向西部撤退。关宁军的动向已经在穆里尼奥的掌握中，穆里尼奥很清楚他释放祖宽没问题，因为鲁军中的各个总兵都手握重兵，就算孔有德睚眦必较也会受到限制，更何况寒微出身的孔有德为人仗义大方，然而关宁军的情况可就完全不同了，对他们来说，京师的危险比任何敌人都要大，穆里尼奥释放祖宽就已经让关宁军上下如履薄冰了。