却说张飞拔剑想要自刎，刘备急忙上前抱住他，夺下剑并扔到地上说：“古人说：‘兄弟如同手足，妻子如同衣服。衣服破了，还可以缝补；手足断了，怎么能够再接上呢？’我们三人在桃园结义，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。现在虽然失去了城池和家眷，怎能忍心让兄弟你在中途丧命？况且这城池本来就不是我们的；家眷虽然被吕布俘虏，但他一定不会加害，我们还可以想办法去营救。贤弟你只是一时失误，何至于就要轻生呢！”说完大哭起来。关羽和张飞也都感动得流泪。
且说袁术得知吕布袭取了徐州后，连夜派人到吕布处，承诺给予五万斛粮食、五百匹马、一万两金银和一千匹彩缎，希望吕布协助他夹攻刘备。吕布很高兴，命令高顺率领五万兵马袭击刘备的后方。刘备得知这一消息后，趁着阴雨天气撤军，放弃了盱眙，想要向东攻取广陵。等到高顺的军队到来时，刘备已经离开了。高顺与纪灵相见后，就索要袁术承诺的物资。纪灵说：“你先回去，容我见到主公后再商议。”高顺于是告别了纪灵，回到吕布处，详细描述了纪灵的话。吕布正在犹豫时，忽然收到了袁术的书信。书信的大意是：“高顺虽然来了，但刘备还没有被除掉；等捉到了刘备，那时再把承诺的物资送给你。”吕布怒骂袁术失信，想要起兵讨伐他。陈宫说：“不可。袁术占据寿春，兵多粮广，不能轻易与他为敌。不如请刘备回来屯兵小沛，让他成为我们的羽翼。将来让刘备作为先锋，那时先取袁术，后取袁绍，就可以纵横天下了。”吕布听从了陈宫的建议，派人送信迎接刘备回来。
却说刘备率领军队向东攻取广陵，却被袁术偷袭了营寨，损失了大半的兵力。回来时正好遇到了吕布派来的使者，呈上了吕布的书信，刘备非常高兴。关羽和张飞说：“吕布是个不讲道义的人，不能相信他。”刘备却说：“他既然以好意待我，我们怎么能怀疑他呢！”于是刘备来到了徐州。吕布怕刘备怀疑他的意图，先让人送还了刘备的家眷。甘夫人和糜夫人见到刘备后，详细讲述了吕布如何命令士兵守住家门，禁止外人进入；又常常派侍妾送来物品，从未有所短缺。刘备对关羽和张飞说：“我知道吕布一定不会伤害我家眷的。”于是进城向吕布表示感谢。张飞因为怨恨吕布，不肯随同前往，而是先护送两位嫂嫂去了小沛。刘备进城见到吕布后向他道谢。吕布说：“我并不是想要夺取徐州；是因为你的弟弟张飞在这里酒后杀人，我担心会出乱子，所以才来守护这里的。”刘备说：“我早就想把徐州让给兄长你了。”吕布假意推辞，但刘备坚决辞让，最后回到小沛驻扎。关羽和张飞心中很是不满。刘备说：“我们暂且屈身忍耐，等待时机，不能与命运抗争。”吕布派人送来粮食、米面和绸缎。从此两家和好，不再提起此事。
在寿春，袁术正在大宴他的将士们。有人前来报告说孙策已经征讨庐江太守陆康并获胜归来。袁术召见孙策，孙策在堂下拜见。寒暄慰问过后，袁术便让孙策坐下共同饮宴。原来，自从孙策的父亲去世后，他便退居江南，礼贤下士；后来因为陶谦与孙策的母舅丹阳太守吴景不和，孙策就把母亲和家属迁移到曲阿居住，自己则投奔了袁术。袁术非常喜爱孙策，常常叹息道：“如果我能有像孙郎这样的儿子，死了又有什么遗憾呢！”因此，他任命孙策为怀义校尉，并让他领兵去攻打泾县的大帅祖郎并取得了胜利。袁术见孙策勇猛，又让他去攻打陆康，如今孙策再次获胜归来。
当天宴会结束后，孙策回到营寨。他见袁术在席上相待之礼甚为傲慢，心中感到郁闷，于是独自在庭院中散步赏月。孙策想到父亲孙坚是那样一位英雄，而自己如今却沦落到这种地步，不禁放声大哭。忽然，有一个人从外面进来，大笑着说：“伯符（孙策的字）为何如此伤心？你父亲在世时，曾多次用到我。你如今有不决之事，为何不问我，却独自哭泣呢？”孙策一看，原来是丹阳故鄣人，名叫朱治，字君理，是孙坚的旧从事官。孙策擦干眼泪请他坐下，说：“我所哭泣的，是恨自己不能继承父亲的志向啊。”朱治说：“你为何不告诉袁公路（袁术的字），借兵前往江东，假借救吴景的名义，实则图谋大业，为何要长久屈居人下呢？”正在商议间，又有一人突然进来说：“你们所谋划的，我已经知道了。我手下有精壮的士兵百人，暂且助伯符一臂之力。”孙策一看此人，原来是袁术的谋士，汝南细阳人，名叫吕范，字子衡。孙策非常高兴，请他坐下共同商议。吕范说：“只恐怕袁公路不肯借兵。”孙策说：“我有父亲遗留下来的传国玉玺，可以作为抵押。”吕范说：“袁术想得到这个玉玺已经很久了！以此作为抵押，他必定会发兵。”三人商议已定。次日，孙策去见袁术，哭着说：“我不能报杀父之仇，如今我的母舅吴景又被扬州刺史刘繇所逼迫；我的母亲和家眷都在曲阿，必将受到危害。我斗胆借兵数千，渡江去救难并探望亲人。恐怕明公不信，我有亡父遗留下来的玉玺，暂且作为抵押。”袁术听说有玉玺，拿过来一看，非常高兴地说：“我并不是想要你的玉玺，暂且先留在这里。我借给你士兵三千、战马五百匹。平定之后，你要迅速回来。你现在的职位卑微，难以掌握大权。我表奏你为折冲校尉、殄寇将军，你择日领兵出发吧。”
孙策拜谢后，便带领军队，与朱治、吕范、旧将程普、黄盖、韩当等人，择日起兵。当行军至历阳时，他们遇见了一支军队。领头的是一位风姿绰约、仪容秀美的人，他见了孙策，便下马行礼。孙策一看，原来是庐江舒城人，名叫周瑜，字公瑾。原来孙坚讨伐董卓时，曾将家眷迁至舒城，周瑜与孙策同龄，交情甚深，因此结为兄弟。孙策比周瑜年长两个月，周瑜以兄长之礼待孙策。周瑜的叔叔周尚是丹阳太守，周瑜此行是前往探望，在此与孙策相遇。孙策见到周瑜非常高兴，向他倾诉了自己的心事。周瑜说：“我愿意尽犬马之劳，共同图谋大事。”孙策高兴地说：“我有了公瑾，大事便可成功了！”于是命令周瑜与朱治、吕范等人相见。周瑜对孙策说：“兄长想要成就大事，是否知道江东有‘二张’？”孙策问：“什么是‘二张’？”周瑜说：“一人是彭城的张昭，字子布；一人是广陵的张纮，字子纲。两人都有经天纬地之才，因避乱隐居在此。兄长何不聘请他们？”孙策听后非常高兴，立刻派人带着礼物去聘请，但两人都推辞不来。于是孙策亲自到他们家中拜访，与他们交谈后非常高兴，极力聘请他们，两人终于答应。孙策于是任命张昭为长史，兼抚军中郎将；任命张纮为参谋正议校尉，与他们商议攻击刘繇的事宜。
刘繇，字正礼，是东莱牟平人，也是汉室的宗亲，太尉刘宠的侄子，兖州刺史刘岱的弟弟。他之前担任扬州刺史，驻扎在寿春，后来被袁术赶到江东，所以来到曲阿。当他听说孙策的军队到来时，急忙召集众将商议对策。部将张英说：“我愿意带领一支军队屯驻在牛渚，即使有百万之兵，也不能靠近我们。”话还没说完，帐下一人高声喊道：“我愿意担任前部先锋！”众人一看，原来是东莱黄县人太史慈。太史慈自从解了北海之围后，便来拜见刘繇，刘繇将他留在帐下。当天听说孙策到来，太史慈愿意担任前部先锋。刘繇说：“你年纪尚轻，还不能担任大将，只在我的左右听从命令。”太史慈听后不高兴地退了出去。张英领兵到牛渚，在邸阁里囤积了十万粮食。孙策带兵到达后，张英出来迎战，两军在牛渚滩上相遇。孙策出马，张英大骂，黄盖便出来与张英交战。没战几个回合，忽然张英的军队大乱，有人报告说寨中有人放火。张英急忙回军。孙策趁机引军前来掩杀。张英放弃了牛渚，逃往深山。原来在寨后放火的是两位健将：一人是九江寿春人，名叫蒋钦，字公奕；一人是九江下蔡人，名叫周泰，字幼平。两人都因世道混乱，聚集人在洋子江中，以劫掠为生；久闻孙策是江东的豪杰，能招贤纳士，所以特意带领他们的党羽三百多人前来投奔。孙策非常高兴，任命他们为军前校尉。孙策收获了牛渚邸阁的粮食、军器，并收降了四千多名士兵，于是继续进军神亭。
张英战败后回到刘繇处，刘繇愤怒地想要斩杀他。谋士笮融、薛礼为他求情，建议他屯兵零陵城以抵御敌人。刘繇则亲自领兵在神亭岭南扎营，而孙策在岭北扎营。孙策问当地人说：“附近有汉光武帝庙吗？”当地人回答说：“岭上有座庙。”孙策说：“我夜里梦见光武帝召见我，应当去祈祷。”长史张昭说：“不可以。岭南是刘繇的营寨，如果有伏兵，怎么办？”孙策说：“有神人保佑我，我有什么好怕的！”于是，他披上铠甲，拿起长枪上马，带领程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰等共十三人，出营上山，到庙里烧香。下马参拜完毕后，孙策上前跪下祈祷说：“如果孙策能在江东立业，复兴父亲的基业，就一定会重修庙宇，四时祭祀。”祈祷完毕，出庙上马，回头对众将说：“我想过山，探看刘繇的营寨。”众将都认为不可。孙策不听，于是和众人一起上山，朝南望去。早有伏路的小军飞报刘繇。刘繇说：“这一定是孙策的诱敌之计，不能去追。”太史慈激动地说：“现在不捉孙策，还等什么时候！”于是不等刘繇的命令，就自己披上铠甲，拿起长枪上马，出营大喊：“有胆量的，都跟我来！”众将没有动。只有一个小将说：“太史慈真是猛将啊！我可以助他一臂之力！”拍马跟了上去。众将都笑了。
孙策在山岭上观察了一会儿，方才准备回营。他正行经岭上时，忽然听到岭上有人大喊：“孙策休走！”孙策回头一看，只见两匹马飞奔而下。孙策将身边的十三名骑兵一并摆开阵势。孙策横枪立马于岭下，等待着来人。太史慈高声叫道：“哪个是孙策？”孙策回应道：“我就是。你是谁？”太史慈回答说：“我便是东莱太史慈，特地来捉拿孙策！”孙策笑道：“就是我。你们两个一起来对付我一个，我也不怕你们！我若怕你们，就不是孙伯符了！”太史慈也回敬道：“就算你们所有人一起来，我也不怕！”说罢，太史慈纵马横枪，直取孙策。孙策挺枪迎战。两马相交，激战了五十回合，仍然不分胜负。程普等人在一旁暗暗称奇。
太史慈见孙策枪法毫无破绽，于是假装败退，引诱孙策追赶。但太史慈并没有沿着原来的路回山上，而是直接转过了山的背后。孙策追到后，大声喝道：“逃跑的不算好汉！”太史慈心中暗自盘算：“这家伙有十二个随从，我只有一个，即使能活捉他，也会被众人抢走。再引他走一段路，让他无处可寻，才好下手。”于是边打边退。孙策哪里肯放过，一直追到平坦的地面。太史慈调转马头再战，又打了五十回合。孙策一枪刺去，太史慈闪过，并夹住了枪；太史慈也一枪刺去，孙策也闪过，夹住了枪。两人用力一拖，都滚下马背。他们的马不知道跑哪去了。两人丢了枪，揪住对方厮打起来，战袍被撕得粉碎。孙策手快，抢过太史慈背上的短戟，太史慈也抢过孙策头上的头盔。孙策用戟刺太史慈，太史慈用头盔遮挡。突然，后方传来喊声，是刘繇的接应军队到了，大约有一千多人。孙策正感到慌张，程普等十二名骑兵也赶到了。孙策与太史慈这才放手。太史慈在军中抢了一匹马，取了枪，上马再战。孙策的马被程普收走了，孙策也取了枪上马。刘繇的一千多名军队和程普等十二名骑兵混战在一起，一路逶迤杀到神亭岭下。喊声又起，周瑜率领军队赶到。刘繇亲自率领大军从岭上杀下。当时已近黄昏，风雨突然袭来，双方各自收兵。
次日，孙策率领军队来到刘繇的营地前，刘繇也引兵出来迎战。两军列成阵势，孙策将太史慈的短戟挑在阵前，命令士兵大声叫喊：“太史慈若不是跑得快，早已被我刺死了！”太史慈也不甘示弱，将孙策的头盔挑在阵前，同样命令士兵叫喊：“孙策的头颅已经在此！”两军呐喊声震天，这边夸耀胜利，那边声称自己更强。太史慈骑马出阵，要与孙策决一死战，孙策也准备出战。但程普阻止道：“不须主公亲自动手，我自能擒获他。”程普出阵，与太史慈交锋。两人马匹交错，战斗到三十回合，刘繇急令鸣金收兵。太史慈不解地问：“我正要捉拿敌将，为何收兵？”刘繇说：“有人报告周瑜已经率军攻取了曲阿，还有庐江松滋人陈武字子烈，协助周瑜入城。我家基业已失，不可久留。速速前往秣陵，与薛礼、笮融的军队会合，前来接应。”太史慈跟随刘繇撤退，孙策没有追赶，收兵回营。长史张昭建议：“敌军被周瑜袭取了曲阿，已无恋战之心，今夜正好去劫营。”孙策同意了张昭的建议。当夜，孙策分兵五路，长驱直入。刘繇的军队大败，士兵四处逃散。太史慈独木难支，带领十几名骑兵连夜逃往泾县。