回想刘邦刚入咸阳的时候，百姓夹道欢迎！

范增得悉刘邦动向，又惊又怒，但项羽认为他只是先头部队，不敢与自己争咸阳。

刘邦等在宫中找出大量财宝，萧何劝阻众人不得擅取财物，应把财物分配给百姓。

刘邦与民约法三章，废秦苛政，深得百姓支持。项羽派兵要求刘邦开城，刘邦竟派樊哙等阻拦。

张良求见刘邦，知他与民约法三章，更派兵阻止项羽入城，即斥责他大错特错。

张良谓与民约法三章，令项羽怀疑他收买人心，派兵阻挠会令误会加深，唯今之计是撤军并向项羽赔罪。

虞姬走难，被韩信所救，韩信求她向项羽美言一番，以求好职位。

项羽再见虞姬，欣喜若狂，范增见状，怒斥项庄何以放过她，项庄表明被虞姬的真情感动，求范增原谅。

项羽向军中上下，表明虞姬是其所爱，更下令不准人再伤害她。

虞姬饱经战乱，求项羽以和为贵，更赞刘邦以民为本，项羽怒骂刘邦是假惺惺的小人。

项羽封赏韩信，却只封他执戟郎，更当众羞辱他，韩信恨透项羽，立誓必向项羽报复。

范增感韩信非池中物，为免后患，欲杀之，但项羽拒绝。

范增认为称霸天下，必除刘邦，教项羽偷袭灞上，把刘邦一网打尽。

项伯与张良友好，夜访张良劝他离去，张良请项伯代刘邦向项羽道歉，项伯信刘邦非针对项羽。

范增和项羽摆下鸿门宴，欲杀刘邦。

项羽沉默不语。这时刘邦借故去厕所，把樊哙召了去，出了营帐，刘邦独骑一匹马，樊哙等四人步行护驾，从山下小路偷偷回到了霸上营中。

而让张良向项羽谢罪。项羽因为已经顺心遂意也就没有诛杀刘邦的念头了。

当时，如果没有樊哙闯帐谴责项羽，刘邦的事业几乎失败。

刘邦被项羽封为汉王后，赐樊哙为列侯，号临武侯，升为郎中，随汉王刘邦入汉中。

刘邦在汉中站稳脚跟后，用名将韩信指挥了还定三秦之战，从而拉开了楚汉战争的序幕。

在战争中，樊哙或者单独，或者跟随汉王与西县县丞、雍王章邯、章邯的弟弟章平，以及赵贲等人的军队作战，英勇异常，常率先登城陷阵，斩杀、俘虏敌军，因功被升为郎中骑将、封为将军，赐杜陵的樊乡为他的食邑。

随后又参加对楚作战，屠煮枣，在外黄击破王武及程处军，攻取邹、鲁、瑕丘、薛等地。

项羽败汉王于彭城后，樊哙屯守荥阳的广武，增加二千户为他的食邑。

一年后，又随高祖追击项羽，取阳夏，虏获楚将周将军的士卒四千人，把项羽包围在陈县，大胜而归。

项羽死后，刘邦称帝，史称汉高祖。

因樊哙坚守作战有功再增加食邑八百户。

汉初，异姓诸侯王反叛不断，樊哙成为征讨叛军的主将。

先攻打反叛的燕王臧荼，俘臧荼，平定了燕地；

楚王韩信反，樊哙随高帝到陈，活捉楚王韩信，平定楚地。更赐爵为列侯。

以舞阳为食邑，号舞阳侯；又以将军名义跟随高帝讨伐了韩王信，斩韩王信，与绛侯周勃等共同平定了代地，因功再增加食邑一千五百户；

因击退陈稀、曼丘臣军，战襄国，破柏人，先登，收取赵地清河﹑常山等共二十七县，被提升为左丞相。

所部败陈稀的胡人骑兵于横谷，斩将军赵既，虏获代丞相冯梁、郡守孙奋、大将王黄等十人。

与诸将共同平定代地乡邑七十三个。

高祖十二年又以相国职率兵击燕王卢绾，平定燕地十八县，五十一个乡邑。高帝把他的封邑增至五千四百户。

总计樊哙战功：跟随高祖作战，斩首一百七十六个级，俘虏二百八十八人；自己单独领兵作战，打败七支军队，攻下五个城邑，平定六个郡，五十二县。虏获丞相一人，将军十二人，将官十一人。

樊哙成为汉朝从创立到稳定的重要将领。

与此同时，刘邦率另一路楚军所率义军亦转战于河南，招降纳叛，屡破秦军，先行入关接受秦王子婴投降。

按照楚怀王“先入定关中者王之”之约，刘邦欲称王于关中。

项羽亦率诸侯军40余万直奔关中。

项羽自认功高，自恃强大，遂自行分封天下，并拒绝把先入关的刘邦封为关中王，将其改封到为王，王巴蜀、汉中三郡，引起刘邦不满。

并任秦三降将分别为雍王、塞王和翟王，监察并围堵刘邦。

与此同时，齐相田荣因未从项羽入关而未得到分封，对项羽三分齐地亦甚不满。

而原赵国大将军陈馀自认为与张耳功等到，张耳为诸侯王而自己仅为列侯食三县不满，且亦不满项羽逐故王赵歇王代。

鸿门宴汉元年十月，刘邦进至灞上，秦王子婴投降，秦朝灭亡。

依据反秦义军“盟主”楚怀王与天下“先入定关中者王之”的约定，刘邦理应称关中之王。

又听说项羽欲立章邯于关中，号雍王，于是派兵驻守函谷关，以防诸侯入关。

同时，宣布废除秦朝苛政，与关中父老“约法三章”：“杀人者死，伤人及盗抵罪”。

项羽自认为功劳最大。

然而胜利在即之际，却被刘邦抢先进入关中，夺取了胜利果实，自然怒气冲天，于是率诸侯军40余万入关。

十二月，项羽命英布攻破函谷关，进驻新丰鸿门，意图消灭刘邦军。

刘邦军不足10万，自料力不能敌，于是还军灞上，并竭力拉拢项羽的叔父项伯请为调解，并亲赴鸿门谢罪，示以诚意，并表示归顺，项羽决心动摇，放走了刘邦。

数日后，项羽引兵西进咸阳，杀秦降王子婴，火烧宫殿，大火三月不灭。

时韩生劝谏项羽：“关中阻山河四塞，地肥饶，可都以霸。”

项羽却说：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”

于是烹杀谏者，放弃了建都关中形胜之地的良好抉择。

项羽分封项羽上书义帝请封功臣，怀王回复“如约”。

项羽大怒，不遵义帝之命，自主分封。

汉元年二月，项羽尊楚怀王为义帝，立十八诸侯。

而割梁楚九郡自王之，号“西楚霸王”。

四月，诸侯兵罢戏下，各就国。

项羽封刘邦为汉王，以“巴、蜀亦关中地“为由，封与刘邦。刘邦定都南郑。

又将关中地区分为三部，封秦降将章邯、司马欣、董翳分别为雍王、塞王、翟王，合称“三秦”，企图通过他们控制关中，将刘邦困锁在汉中巴蜀地区。

汉中韬晦刘邦被改封到汉中，初不欲就国，谋攻项羽，萧何进言曰：“汉水上应天汉。

汉中，据有形胜，进可攻退可守，秦以之有天下”。

刘邦于是采纳萧何建议，屈就汉王封号，招贤纳士以图天下，同时确定了收用巴、蜀，还定三秦，东向以争天下的方略。

汉元年四月，忍忿前往汉中就国，而张良亦回韩国就任韩相。

刘邦去汉途中烧毁所过栈道，防止诸侯军偷袭，并借此表示无东向之意，以麻痹项羽。

项羽亦于同时班师彭城。至汉中后，故项羽帐下执戟郎中韩信因不受重用而弃楚归汉。

后经过萧何举荐于汉元年五月任大将军。

刘邦积极为回师关中做准备。

山东复乱项羽以韩王韩成灭秦无功为借口，不让他就国而带他到彭城，废为侯爵，又把他杀了，立吴县县令郑昌为韩王。

原燕王韩广不愿徙王辽东，新燕王臧荼攻杀之于无终，并其国。

汉元年五月，齐相田荣不满项羽分封，攻打临淄王田都，田都逃到楚国，田市本被项羽封为胶东王，田荣却立田市为齐王，不让他去胶东就国，田市畏惧项羽，前往胶东就国，田荣对这个不争气的侄子大怒，派人追杀田市于即墨，又回军攻杀济北王田安。

这样田荣击并三齐，遂自立为齐王。

并予彭越将军印，令其击楚。项羽派萧公角攻打彭越，被彭越打得大败。

汉二年十一月，赵将陈馀因不满项羽分封，派夏说游说田荣，从齐王田荣处借兵，与自己三县之兵一起攻常山王张耳，张耳败走，归汉。

陈余重迎立代王赵歇为赵王，赵王感激陈余，立陈余为代王，陈余以赵王赵歇弱小，不去代国，以夏说为相国驻守代地，自己留在赵王歇身边辅佐赵王。

同月，项羽自己亦作乱，密令九江王英布遣将杀害义帝于郴县。

刘邦入汉中，项羽给予刘邦三万士兵。

刘邦依张良计，入南郑时烧毁栈道，以防被偷袭和向项羽示意无外侵的意愿。

韩信亦在此时背楚投靠刘邦，但没有知名，仅任连敖，后坐法当斩为滕公夏侯婴所救。

夏侯婴与语知其有才能，向刘邦推荐韩信，刘邦拜韩信为治粟都尉。

韩信对不能受到重用而欲离去，于是发生萧何月下追韩信故事。

萧何再次向刘邦推荐韩信，刘邦拜韩信为大将军。

汉元年八月，刘邦用韩信的计谋结果受阻陈仓，须昌侯赵衍从汉王起汉中，雍军塞渭上，上计欲还，衍言从他道，道通，趁项羽北攻田荣时，再在好畴击溃章邯，最后围困章邯于废丘。

同月，塞王司马欣、翟王董翳被迫向汉王刘邦投降。

之后几个月，刘邦遣将攻取陇西、北地、上郡。

这样，三秦除章邯困守的废丘之外全部归汉。

而此时因项羽杀韩王成，张良间行归汉，派人遗书项羽，称“汉欲得关中，如约即止，不敢复东。”

项羽以故无西意，而北击齐。

刘邦略取关中时，九月，命令薛欧、王吸出武关，与王陵联合，迎接刘太公和吕后于沛。

十月，汉王拜韩王信为韩国太尉，令其循韩地，并许之若定韩地则拜其为韩王。

项羽平齐韩信循韩地，下十余城，项羽所立之韩王郑昌降，汉元年十一月汉立韩王信为韩王。

汉元年十月，汉王刘邦进至陕。

在汉基本平定关中之后，开始准备东进了。

汉二年一月，项羽闻知刘邦已兼并三秦，且准备东进伐楚，而赵国、齐国、梁地都已反叛，项羽以齐国与梁最近，威胁最大，北上攻打齐国，项羽派使者向英布征其一同前往，但英布仅以老弱敷衍，项羽对此深为不满，几次遣使斥责。

田荣得知项羽击齐，率军迎击，被项羽打败。

逃至平原，平原民杀了田荣，投降项羽，项羽立田假为齐王。

但项羽采取错误政策，不仅不予召抚，反而怒田荣反，迁怒齐人，大肆屠杀，所过残灭。

于是，齐人纷纷复叛，项羽奔走于齐地，但远不能扑灭齐地战火。

田荣弟田横驱逐田假，立田荣的儿子田广为齐王，自领齐相，收集齐国败兵，在城阳反抗项羽，项羽一时没能攻下城阳。

此时，刘邦正在向东进军，魏王魏豹降汉，殷王司马昂也降汉，项羽封陈平为武信君，令其平定殷国，于是司马昂又降楚。

过了没多久，汉王刘邦攻打殷王，平定殷地，俘虏了司马昂。

项羽得知后大怒，要诛杀平定殷国的将吏，陈平很害怕，于是来投汉王刘邦。

彭城之战、睢水之战汉二年四月，刘邦进至洛阳，接受董公“兵出无名，事故不成”、“明其为贼，敌乃可服”的建议，