明军主力在山东惨败的消息震动了朝廷，在这种情况下朝廷不得不命令关宁军前往山东平叛，此前崇祯杀害袁崇焕后就跟关宁军离心离德，之后关宁军在大凌河和长山遭遇惨败，祖大寿从大凌河不明不白的逃回锦州后就天天窝在锦州不出来，不过事到如今崇祯已经别无选择，他无法容忍孔有德割据山东称王称霸，不然这会沉重的打击他的威信，于是他在跟吴襄关系亲密的高起潜的劝说下决定要出动关宁军。高起潜立刻前往山海关和自己的老朋友总兵吴襄拉起了关宁军队伍，参将祖大乐，参将祖大弼，参将祖宽这些关宁军宿将纷纷前来集结，这些人听名字就知道都是祖大寿的亲戚家丁出身，他们之前没有在大凌河所以平安无事，虽然如今祖大寿还在坐镇锦州，但是关宁军现存的主要力量还是被高起潜和吴襄集结起来，目前的关宁军总共还有将近五千精锐骑兵。
除此之外吴襄还招来了关宁军新人军官千户陆澄，陆澄本来是辽东军户出身，不过他之前因为贫穷曾经跟随荷兰人下南洋讨生活，他在荷兰军中学会了西洋火炮技术，所以之后他投奔关宁军后很快就被提拔为千户，然而此时虽然他的职位看似很高，但是目前关宁军损失惨重，根本没什么火炮让他指挥，他也就只能指挥数百只装备弗朗机的炮兵。不过吴襄对陆澄非常重视，此时孔有德已经在大肆招揽欧洲佣兵加入他的军队，不仅仅是穆里尼奥率领的军队，其他叛军各部都吸收了越来越多的欧洲佣兵担任军官和精锐，随之而来的还有西式火炮和盖伦船，根据从前线逃来的明军和平民描述，孔有德旗下最起码有上万红发高鼻，青面獠牙的西番士兵，这些番兵个个凶神恶煞能征善战，吴襄虽然明白这些言论基本上有水分，但是为了万无一失他还是需要在荷兰殖民军混迹多年的陆澄提出建议。
“吴总爷，叛贼招揽的这些番人，大多都是混迹南洋多年的亡命徒，而且其中不乏西洋军兵将，他们善用火器，而且经验丰富。”，陆澄对吴襄说道，“不过这些番人大多是为了劫掠财报才投奔孔有德的，而且他们常年单打独斗，论排兵布阵不一定在行。”“这么看来这些也就是一勇之夫罢了，实在是不足为虑啊。”，旁听的祖大弼见状说道。“祖爷万不可轻敌啊，这些番兵大多都久经沙场，而且精于火器啊。”，陆澄见状赶紧过来劝说。“陆千总啊，你的意思我们已经明白，叛贼中甚至有西洋人充当总兵，你之前久在南洋转战，到时候要好好表现。”，高起潜勉励起了陆澄。“陆千总，你此前多次向我们申请要红衣大炮，但是目前我们的火炮已经损失殆尽，如果这次出征山东能顺利，缴获的红衣大炮就全都给你了，得胜后本总兵也会给你请功！”，吴襄笑呵呵的对陆澄说道。
很快关宁军增援山东的消息就传到了鲁军这边，这个消息很快就引起了鲁军上下的恐慌，这些在辽东战场混迹多年的鲁军将领很清楚关宁军的战斗力，面对能够在正面战场跟八旗军打得有来有回的关宁军，东江军出身的鲁军将领自然心里缺乏底气，要知道他们长期也就是跟八旗军打游击，他们对关宁军的了解甚至比其他明军都多，也很清楚自己有几斤几两。结果在这种情况下祸不单行，鲁军总兵陈有时劫掠济南的时候不幸中弹身亡，鲁王孔有德看鲁军各部士气低迷，他就赶紧命令各路之前在各地攻城略地的叛军主力向昌邑集结，他任命都元帅李九成的儿子李应元为总兵，李应元此前在明军中担任千户，当年直接参与吴桥兵变，他在叛军里也算得上是宿将，孔有德此举在于稳定李九成等将领的人心，接着孔有德让李应元前往登莱继续集结兵力准备补充前线。
关宁军在通过高起潜获得了足够多的军饷之后迅速展开行动，很快关宁军骑兵就抵达了济南府，与此同时之前被暴打的明军各部也重新集结，统帅川军的参将彭友谟在渤海沿岸，最初参战的保定总兵王洪和天津总兵刘国柱在营州，目前还保留部分主力的蓟镇总兵邓玘和密云参将牟文绶在济南府，统领山东民兵的提督陈洪范和义勇副总兵刘泽清在兖州展开行动，他们也知道自己正面打不过鲁军，所以他们就打算跟在关宁军后面去捡漏，等关宁军击溃鲁军后就去捡人头。孔有德见状就在昌邑召开军事会议，总兵耿仲明和穆里尼奥以及其他鲁军将领全部参加，目前孔有德已经在昌邑集结了手头上几乎全部的鲁军主力，总兵陈光福在莱州对抗彭友谟，都元帅李九成坐镇登州大后方，总兵李应元还在集结军队准备增援，除此之外的鲁军诸将和主力军全都聚集昌邑。
“鲁王陛下，这次明军虽然看似人多势众声势浩大，但是实际上真正的精锐也就五千关宁骑兵，其他的明军各部都是我们的手下败将，而且他们的部署非常分散，很明显就是想要跟着关宁军后面去浑水摸鱼。”，穆里尼奥指着地图上的几个明军部队说道，“既然如此我们不如以一路军队牵制关宁军，然后调动主力向两翼迂回，迅速打垮尾随其后的各路明军，到时候关宁军就会变成孤军，他们就只能撤退了。”，他向孔有德提出了自己的看法。“穆里尼奥将军言之有理，但是关宁军实力强大，我们必须要留下足够强的军队跟他们周旋。”，耿仲明对此提出了担忧，“不知道哪位将军敢留下来对抗关宁军？”，他们这些东江军将领都知道关宁军强大，跟他们作战内心难免发怵。“我愿率部在昌邑对抗关宁军！”，穆里尼奥自信的说道。
最终鲁王孔有德决定采纳穆里尼奥的建议，让穆里尼奥在昌邑牵制关宁军主力，然后他和耿仲明各自率鲁军主力向南北出击，去攻打分散在各地的明军部队，毕竟如果这么布置就算是穆里尼奥战败自己的军队也能保存实力。“穆里尼奥将军，我们跟关宁军打过交道，深知关宁军凶悍异常，你可千万要小心，千万不能大意轻敌，实在不行就进入昌邑死守，你只要支撑到我们回师就行了。”，临行前孔有德对穆里尼奥说道。“多谢鲁王陛下关心，我一定能挡住关宁军。”，穆里尼奥自信的说道，他知道关宁军是大明最强的军队，所以只要自己击败他们就能获得巨大声望。此时经过不断的训练和实战磨练，穆里尼奥麾下已经有了上万人马，其中有上千穆里尼奥直辖的欧洲佣兵，有两千由东江叛军和辽东叛军组成的精锐鲁军，以及七千本地招募的山东士兵，穆里尼奥按照欧洲战术给他们进行训练和整编，在经过和明军的多次交战后，这些士兵的成长非常的迅速并且积累了很多的经验，这也就是穆里尼奥敢于在正面对抗关宁军的底气。
很快关宁军就在高起潜和吴襄的率领下从济南展开了行动，他们率领关宁铁骑直接杀向了昌邑，而很快他们就遭遇穆里尼奥统帅的鲁军的拦截，吴襄见穆里尼奥部鲁军全都是步兵，就立刻命令关宁骑兵分批朝鲁军发动进攻，而穆里尼奥见状则命令军队立刻列阵抵挡，并且出动火炮轰击关宁骑兵。关宁军的这个战术此前打八旗军都有效果，所以吴襄认为自己可以轻易打垮眼前的鲁军，然而这支鲁军步兵面对关宁骑兵的冲击沉着应战，用长矛击退了关宁骑兵的多次冲击，很快吴襄发现鲁军的火枪火炮出乎意料的凶猛，而且炮兵的准头还非常出色，关宁骑兵冒着炮火冲锋是损失惨重，这导致他们冲击的效果是大打折扣。
“吴总爷，看样子，这就是此前那些败兵说的那只由番将指挥的贼兵了，看样子叛贼把他们的主力放这里了。”，千户陆澄见状赶紧对吴襄说道。吴襄很快立刻命令分出骑兵从侧翼突击，按理说这个战术基本上屡试不爽，然而穆里尼奥早就预料到关宁骑兵会突袭侧翼了，所以他之前就在侧翼部署了兵力，鲁军依托战车和工事展开了防御，而穆里尼奥又出动龙骑兵前去增援，最终成功的击退了关宁骑兵。就这样双方打到了晚上，吴襄组织关宁军发动十几次冲击都没能击垮鲁军阵线，而吴襄也担心如果关宁军消耗太大，那么到时候会被朝廷穿小鞋，毕竟袁崇焕的例子还历历在目，于是最终吴襄和穆里尼奥各自鸣金收兵，之后穆里尼奥撤入昌邑城据守，吴襄的关宁军只能和穆里尼奥进行对峙。