在卢森特山城西北面魔能森林中，完成委托的三人，还没来得及高兴，boss战中级魔物鸡头蛇尾怪，三人不敌，多周目后可秒杀boss，剧情上是名为罗厘塔国最强剑士的甭扎克勋爵拔刀相助，四人终于联手杀死了鸡头蛇尾怪。

15~18级，汉娜中了鸡头蛇尾怪的毒，生命垂危，汉娜脱离队伍……费尔南多一行人必须穿过魔能森林到北侧的刀刺峡谷，那里隐居着一名药剂师可研制出解药。

刀刺峡谷中，开始遇到哥布林，骷髅兵，猪人等中级魔物了，战斗也开始复杂起来，各种降低状态的攻击，好在等级20的甭扎克能顶一顶。

来到药剂师的住所，药剂师表示，得到几种药材才能研制解药。几种药材都在附近采集到后，还差一种素材，由于季节原因没有采摘到。

甭扎克提议到国王港，那里有来自世界各地的商人可能会有卖。

18~20级，于是三人来到国王港，这里离王都很近，听到了国王病危的消息，CC顾不上犹豫。

问了几家商贩，在一名亚人商人手中终于买到了药材，途中经过某拍卖行商店看到了展柜中熟悉的翡翠夜光杯。

回到刀刺峡谷，拿到解药再折返回卢森特山城。

喝了解药后的汉娜意外的等级提升到了20。

还没有离开卢森特山城，费尔南多等人就被诬陷偷盗翡翠夜光杯并非法出售，而被押送到东北部的陆森要塞。

20~25级，普通迷宫要塞地牢，在要塞地牢里打打骷髅兵，沼泽史莱姆，僵尸，要塞卫兵等一路过关斩将，来到要塞顶层房间，在这里遇到了罗厘塔国长公主BB。

通过对话费尔南多才知道CC原来是公主，觉醒勇者力量的费尔南多打败BB挫败了她的阴谋，卢森特山城领主海邢伯爵也带兵前来拥护CC，旅行暂时告一段落。

数日后，BB得到了应有的惩罚被贬为庶民，国王的病情有了好转，CC被加封为王女……

20~25级，在国王港剿灭掉BB公主残党的费尔南多，入手了翡翠夜光杯，意外的通过杯子传送到了东方大陆地区菏泽。

菏泽城外，看到村民遭遇青灰熊魔物的袭击，费尔南多和武道家葛二孟拔刀相助，战斗期间村中最好的剑破碎断裂，葛二孟也被打伤。

在菏泽城由于葛二孟受伤无法代表道馆比武，道馆面临被废除的巨额债务之中，费尔南多主动要求代替葛二孟参加比武大会，在葛二孟妹妹葛三鑫的指导下学会了近身格斗术、初级搏击术和葛流武术。

虽然费尔南多还是格斗门外汉，使用葛流术却意外的在比武打败了各擂台高手，优胜拿到了奖赏，解决了道场废除危机，等级也提升到了24左右。

25~30级，葛二孟为了报答费尔南多，帮忙打听到了可以修复村中最好的剑，著名锻造工匠居住位置，葛三鑫瞒着哥哥和费尔南多一同随行，等级20左右。

两人一直向东旅行跨过东海，来到岛国——陆怐，这里是矮人们和鬼们的居住之地。

各种稀奇古怪的魔物层出不穷，魔偶、纸人、鬼魂、强兽人等。