月明星稀，点点月光透着叶缝洒落林间，一旁池边蛙声响彻，飞蚊嗡鸣。

忽见草丛一阵晃动，忽的蹦出一狐狸，往那山村跑去。

这狐生得口锐鼻尖、头小尾大，毛作黄色，其中有玄狐白狐之别，则寿越多毛色也跟着不同。

狐五十岁能变化为人，百岁能知千里外事，千岁与天相通，人不能制，名曰天狐，性善蛊惑，变幻万端。

所以从古至今，多有将狐比人的。如说人容貌妖娆，谓之狐媚，心神不定，谓之狐疑，将伪作真，谓之狐假，三朋四友，谓之狐群。

大凡牝狐要哄诱男子，便变做个美貌妇人。牡狐要哄诱妇人，便变做个美貌男子。

这些狐精早识人性，个个想着投机取巧，无爱山中苦修，大都是采人的银精阳血，助成修炼之事。

这变化男女的幻术却是他天生有这个道数，牝狐要变妇人，便用着死妇人的骷髅顶盖。

牡狐要变男子，也用着死男子的骷髅顶盖，取来戴在自家头上，对月而拜。

若是不该变化的时候，这片顶盖骨便会滚下来，若还牢牢的在头上，拜足了七七四十九拜，立地变作男女之形。

顺便扯些树叶花片遮掩身体，便成新衣服。

人们见他美貌华装，又能说会道，不亲自近，无不颠之倒之，除却义夫烈妇，其他十个人倒有九个半着了他的圈套，所以叫做狐媚。

他又能逢僧作佛，遇道称仙，哄这些个凡夫愚民礼拜供养，家家祭祀，不敢怠慢。

这牡狐对那村中猎户婆娘，早已倾心已久，日思夜念却不曾想哪妇人倒禀性贞洁，人人敬重。

这一夜照常往那猎户家跑去，临近篱笆院墙，将身一拱寻了个缺口入内，一旁家禽见状到不惊鸣，似乎料定这狐不曾吃自己这下也当是路过。

牡狐轻车熟路，绕过菜园，趴伏土墙上，借着月光往窗内瞧去，漆黑一片不见动静，只听那猎户呼噜声起伏有定。

回身沿墙，往那老鼠洞钻去，好在体型不大到也能受用，三两下入了房内，跳上桌上看着熟睡妇人口中流涏，邪心不止，忽的猎户一个翻身，梦呓几句，吓的他往床边一跃，想要逃去。

临近洞口又有不甘，跑回床头将那妇人银簪叼了，往那厨房鼠洞跃去，跳上灶台锅盖上忽听一声喷嚏，却是那猎户闻着狐味瘙痒，一声忍不住发声，暗自疑惑哪来的狐味，嘟囔俩句又复睡去。

牡狐受此一吓，口中银簪直溜溜插入锅盖上，自己径自往哪鼠洞逃去。

妇人早起梳妆，不见了一只定髻的银簪，衫儿，袖儿，笼儿，箱儿，被窝儿各处都翻遍了，只墙脚下有个老鼠穴，也点着灯照过几遍，却也不见。

到中午昨夜煮的饭熟了，揭开锅盖，这枝簪不歪不斜，插在饭锅中心，拔起看时，却又作怪，这滚热的饭锅上，簪儿还是冷的，想着怪异却是不敢跟丈夫说。

又一日早起下床，正要穿绣鞋，却不见了一只，暗想这老鼠胆大，三番几次作弄自己，有些气愤。

猎户道：“想是猫儿衔去了，另换一双穿罢。”

那日猎户出不多时便回，袖里摸出一只绣鞋儿与妻子看道：“可是你的？”

妇人道：“正是，那里拾来的？”

猎户道：“三里之外，一枝石榴树上挂着，却不是怪事！”