距今26万年前，以地球的时间来计算是5000万年前，离地球300万光年M78星云的太阳停止了核融合，并发生爆炸，黑暗瞬间笼罩了光之国，光之国的原住民开始濒临灭绝。在这危机关头，长老们和当时的科学家一同开发建造了人工太阳—プラズマスパーク（等离子闪光），代替了原始太阳，使已到进化尽头的光之国开始复苏。

但，人工太阳的中心充满了含有高放射性物质的神秘光线——ディファレーター线。由于一场事故，两名管理人工太阳的研究人员受到了这种光线的直射。当时两人被送往医院后检查结果并没有发现任何异常，但数日之后，2人突然发生异变，不但有了怪力，身体也变的高大，还具备了自身调节能力，把能量转化为物质形态。于是，光之国的长老们欣喜若狂，终于发现了进化的曙光，让所有光之国的原住民接受了ディファレーター线的洗礼，使他们拥有了超能力。

此后过了约1.5万年，地球时间4700万年前，光之国的原住民平均身高达到40米，平均体重40000吨，成为了光之巨人-ウルトラマン，超人族诞生。

西历2502年，亲善大使美雪凯伊与数十名地球人进行星际旅行，途中突然被吸入了宇宙的缝隙之中，穿越时空，回到了200万年前，相当于地球时间4亿年前，在这场事故中只有12个救生舱安全脱出；

这些救生舱漂流到了不同的行星，有一些来到了Andromeda星云的エープ星，成为了安德鲁族的祖先；

其中一个漂流到了M78星云中的一颗惑星上；无法再次回到未来的他们，在这颗惑星定居，成为了ULTRA族的祖先。

ULTRA族的科学家普罗米修斯，开发了コスモテクター、グランテクター和アンドロ艇（前两个是铠甲，アンドロ艇为战斗机）；之后，宇宙帝王朱达为首的古阿帝国入侵光之国。

战中，普罗米修斯使用了グランテクター、アンドロ艇、黄道之剑三神器将为首的朱达击败，但是由于三神器所发出的强大能量，使得空间发生歪斜，普罗米修斯及其子多兰不幸被吸入了时空之中；多兰的好友皮克亲眼目睹了这段历史，并把这个传说代代流传了下来，这位名叫皮克的ULTRA族人，就是现在的ULTRAKING。

此后，三神器之一的圣衣グランテクター，化为原始太阳系行星的金属内核，从而地球诞生，“核”所在位置在南极。

圣衣コスモテクター被安德鲁族人取得；安德鲁族的芙罗公主（フロル，事实上就是美雪凯依），他的弟弟多兰王子在事故中死亡；此时，普罗米修斯之子多兰带着黄道之剑从另一个时空出现在安得鲁国，芙罗公主便决定把这个和自己弟弟同名的孩子培养成人，于是普罗米修斯之子成为了安德鲁国的王子；数万年后，奥特兄弟与安德鲁超战士们一同迎战侵略宇宙的古阿军团。安德鲁超战士的队长——安德鲁美罗斯，在艾布（エープ）星发现了古老的アンドロ艇；正在地球南极看守圣衣グランテクター的美雪凯伊（当年的芙罗公主），把圣衣交给了安德鲁战士，两件神器的力量再次击退了古阿帝国；战后，圣衣グランテクター被吸入黑洞。

死去的伊东吸收了古阿的能量变成可怕的怪兽，安德鲁战士再次集结，并从王子多兰（当年的普罗米修斯之子）手中获得了“黄道之剑”；随后，安德鲁战士乘坐アンドロ艇来到地心取圣衣グランテクター，可是就在这时候地球被伊冬所灭…

不放弃希望的安德鲁族人用两件神器的神秘力量，穿越时空回到了地球毁灭前的数小时；三神器再次集结，唤醒了COPY自普罗米修斯之心的巨大机器人，多兰和这台机器人合为一体，消灭了过去的伊冬。

地球历2502年，以亲善大使美雪凯伊为首的数十名宇航员，乘坐宇宙船“EARTH”号，承载着人类的梦想，向M78星云方向驶去。

注：

*突然出现的空间迸裂现象，可能是当年朱达军团的战舰所搭载的特殊兵器——ブラックホール炮（黑洞炮）所引起的；

*神秘人物美雪凯伊与安德鲁公主芙罗其实是一体的，类似《迪迦》中超古代人幽莲与居间惠队长的关系，设定中她与电脑GAL一同寻找神器グランテクター，1万年后以美雪凯伊的身份守护南极的グランテクター，又在2502年作为地球的亲善大使，这之间充满了迷团与矛盾，也许，她的存在本身也是轮回的一部分吧。

注：安德鲁公主本身就是外史轮回的关键人物

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3万年前光之国与皇帝星怪兽大军的一场旷世巨战，战中光之国死伤无数，这次战争对于光之国来说是自26万年前光之国超进化以来的第二次巨大变革，其间发生的主要事件有：佐菲双亲身亡、奥特之父与奥特之母相遇、奥特之塔建立、宇宙警备队成立。

关于圣衣グランテクター——

由光之国传说中的科学家-普罗米修斯所造，三神器之首，穿着者可以发近自身数十倍以上的战斗力，同一时代制造的コスモテクター等级较低，普通战士皆可穿着。

地形与气候：

光之国有山脉有平地，但没有海，如果想游泳的话只能去阿妮玛星或者基法龙星。高山上有被称为[生命之泉]的具有治病功效的极光存在。在平地上，大约有300个城镇，没有四季之分，这一点ULTRAMAN非常羡慕享有四季的地球人。阿妮玛星或者基法龙星是M78光之国附属星球。

星球

光之国由一颗主星和四颗副星组成。主星为核心，四颗副星延四个同心圆轨道，环绕主星旋转，并且自传。

主星

主星核心，是处在中心位置的水晶悬浮岛上的人工太阳，围绕着这个悬浮岛，又有很多水晶岛，以球形环绕多层式分布，将人工太阳围绕在中间，每个大岛都各自悬浮，不与旁边的岛屿相连，却又因引力关系并不飘离，也不会撞在一起。从外宇宙看整个主星，就像是一颗内部发光的水晶星球，非常美丽。又因为各个岛屿是向内环绕排列，所以站在岛屿上抬头向上看，所看到的并不是外太空，而是人工太阳所在的星球核心。

副星