被夜色笼罩着的上海稍微有着一股阴森感，但有着各处的灯光广告牌的照亮下反而不那么怕人了。而在上海霞飞路之上，郑天鹰正驾驶着摩托车奔驰于马路。
霞飞路36号公馆，大门前站着四个身穿黑衣，头戴高帽的76号特务，其中两个正在四处观望，查看有没有敌人。而这里，便是马成檠的住所。四个特务正在站岗，忽然，一阵易拉罐滚动的声音传来，四人立刻警惕起来，此时，一个鬼子发现一个罐头状的东西正缓慢向他们滚来。四个特务互相看了一眼，一个鬼子上前拾起罐头，四人觉得很可疑，决定将此事禀报给他们的老大。四人推开铁门，一人叫道：“头儿，我们发现了一个美国罐头，好像很奇怪。”特务头子寻声而至，从那人手中接过罐头，先是甩了几下，而后缓缓挪开盖子，只听“咔”的一声，仿佛是什么东西掉落。特务头子往罐头里看去，一个被拔了插销的手雷正静静地坐在罐头中等待着爆炸。随后一声巨响，几个特务瞬间被炸成碎片，随风飘荡。
此时正坐在房间内的马成檠同样也听到了爆炸声，急忙打开阳台窗户。只见院子里燃烧着火焰，马成檠立刻知道是有人来杀自己了。于是他立刻从抽屉里拿出枪，等候着杀手的来临。
一楼客厅，几个特高课的特工听到爆炸之后立刻警惕起来，一个特工打开公馆大门，忽然，他低哼一声便没有了声音。其他人觉得奇怪，上前查看时才发现他的脖子已经被一根带血的刀头刺穿。众人大惊，突然，特工的尸体迅速向后飞出，直至墙边，刀头钉在了墙上，尸体这才停了下来。紧接着，郑天鹰从门外迅速冲入大厅，两手各握一把袖珍勃朗宁，食指一扣，两个特务应声倒地。而后郑天鹰转动身子，食指并未停下，仍旧扣着扳机，几声枪响过后，四五个特务纷纷倒地。剩下两个这才反应过来，立刻举起冲锋枪一通胡乱扫射，但见火光漫天而起，几十发子弹以飞快的速度往郑天鹰飞去，可是郑天鹰早已迅速躲到沙发地下，接过一发子弹都未打中其身。
两个特务继续开枪，郑天鹰一脚将沙发踢翻，而后右脚踩在靠背之上，身子越过二人，右手握住雁翎刀刀柄，落地之时身子向左一转，刀刃迅速划开二人前胸，但见墙上两道血痕，两个特务倒地，当场毙命。
公馆二楼，特高课保卫队长山崎与副队长鬼冢带着剩下的特务来到马成檠房内。马成檠则是被吓得不敢动，躲在角落里瑟瑟发抖。山崎连忙上前将其扶起，道：“马先生，有人袭击公馆！”马成檠缓了缓，说道：“他，他是来找我的。”山崎让两个特务去楼梯口看看，二人点点头，随后举着手枪开门离去。
两人来到楼梯前，只见楼下横卧着十几具尸体，满地都是血迹，一道细长的血痕从一楼的楼梯处一直沿着台阶连到二楼楼梯口便没有了踪迹。两人对视一眼，觉得没有什么便想转身离去。突然，从栏杆与楼板的交界处缝隙之中伸出一只手抓住了一个特务的右腿，而后往外一拽，特务直接摔倒在地而后被拉下楼梯，最后摔在大厅，脑浆迸裂而亡。另一个特务顿时被吓了一大跳，两腿发软趴倒在地，想要逃走，忽见郑天鹰从楼板之下翻身跃起，而后只听刀刃出鞘之声，特务人头瞬间落地，一道血痕飞溅墙上。
郑天鹰提起人头，右手握刀，徐徐走向马成檠房门。此时呆在房内众人听到外面没有了动静，鬼冢提议出去看看。山崎道：“他是个很厉害的人，千万小心。”鬼冢点了点头，便开门离去。没过多久，一阵敲门声从屋外传来。众人都以为是鬼冢回来了，而山崎却觉得有些不对劲：“怎么这么快就回来了？”一个特务前去开门，打开门后，只见鬼冢侧身站于面前，脖颈处被一柄雁翎刀刺入，刀头还滴着鲜血。特务大惊失色，一张嘴张得大大的。郑天鹰的目光突然飘向特务腰间的那颗手雷，而后迅速抬手将其抢过，咬下保险，在墙上重重的磕了一下然后再塞进特务嘴中，抬起一脚将特务踢进屋内，最后关上门收刀闪到一旁，一声巨响过后，一股浓烟从房间内冒出，房门瞬间被炸飞，落倒在地。
几分钟之后，山崎和两个特务扶着马成檠从浓烟中跑出。原来刚才被塞了手雷的特务飞进屋内立刻爆炸，化为灰烬。而马成檠等人之中没来得及反应的直接被炸死，反应过来的也被振飞。活着的几人从房内逃出，山崎见到死在门前的鬼冢，顿时大怒，一脚重重的踹在地上，大骂道：“你，你是谁？！给我滚出来！我要杀了你！”然后山崎朝着空气乱开几枪，忽然，从几人身后的小门之中传来一些声响。山崎让两个特务去看看，两人拿着冲锋枪缓缓走近小门。山崎扶着马成檠坐在墙边，马成檠靠着墙不断喘气，山崎安抚道：“马先生，我想应该不会有事的。您放心。”话音未落，就听到小门那里传来一声爆炸，随后两个人影从门后飞出。山崎急忙上前查看，只见地上横卧着两具尸体，尸体的脸部和前胸已经被炸烂。山崎通过衣服判断出尸体是刚才的两个特务，想到这二人是自己的最后两个手下，山崎顿时怒上心头，拿出手枪再次对空气乱开。突然，背后传来一声巨响，山崎转过身去，只见躺在地上的房门突然一跃而起，在空中转了几圈后落在一旁，而一个手握雁翎刀，身穿黑色皮大衣的男子正举刀向他刺来，此人正是郑天鹰。
原来，在房间内发生爆炸的时候，郑天鹰早就躲了开来，然后在小门之中拴上一颗手榴弹，用细绳将引线连到被炸翻在地的房门旁，而后躲在房门之下。待山崎等人从屋里跑出来时，郑天鹰将房门的碎屑抛向小门，引起山崎注意。等两个特务走到小门前，郑天鹰趁势拉下细绳，引爆手榴弹，这才炸死了两人。而后郑天鹰再从门下飞出，准备解决山崎。