在如今的世界中,拥有各式各样的修士(或称天缘法士)与魔法师以及许多能力各异的人,在公元2436年,科技水平在四百年间变化也相当巨大,两个世界边缘的相接(原地球称平衡界,外域界称法界)每年互换学生交流(称世界交换生,本时间开始为第六十届交换生)互换所长(用科学技术交换魔法道术)由一个巨大的世界交换器来沟通两界,但是随着时间推移,一个惊天的阴谋,也渐渐露出水面,科技停滞,苏家灭门,「暮雨」组织,世界交流学院,两界会议,有多少事是所有人不知道的?如邪反正,似正实恶。
在这扑朔迷离的局势中,善恶的界限也变得模糊不清,法界与平衡界之间,表面上的依存进步,实际上的利益冲突。随着时间的不断推进,所呈现出来的,只有那些越来越黑暗、越来越令人胆寒的真相。