道别了庄士敦教授，衍征和钟离两人走出校门，先去临淄的天光市东古城里采办些路途上必要的物资。中午时分，两人来到东古城中一处较为僻静的客栈“观缁柳”歇脚。

正在吃饭时，遇到了一男一女两位正气师。他们也是稷下学宫的毕业生，男生名叫王清政（gg Wang）、他的同伴名叫张天娇（T`ienchiao g），两人受魔法协会的派遣，随他们的队长一起到这里巡逻。正说话间，几个半醉的帮派巫师闯了进来借着酒劲开始肆意喊着“火焰熊熊”乱放火焰咒点燃物品。清政与天娇见状，来不及向队长汇报便起身制止，衍征和钟离也拔出魔杖相助。五六个回合后，那几个帮派巫师便被收缴魔杖并绑了起来。

听到动静，队长也带领其他正气师走了进来，正在指导钟离念着“统统修复”施咒收拾残局的衍征一看，这人竟是他的同学、毕业于雪怒学院的王辛呈（Hsing Wang），现在是正气师指挥部的主任（首席傲罗），两人见面后寒暄片刻，王辛呈告诉衍征眼下时局不稳，凡人社会正在经历前所未有的军阀混战，巫师这边也是帮派横行，听说衍征要带着学生实习，他决定安排清政和天娇两人一同前往，一面对衍征师徒有个照应，另一面可以让两人在实战中磨炼自己的魔法技艺。衍征欣然答应，并对王辛呈道以感谢。

稍作整备，四人一起踏上了前往江南的旅程。

两天后，四人来到了上海，这里是中国南方的最大都市，其城中的天光市也是中国规模仅次于洛阳鬼市的巫师聚居地。四人在上海的街头小心翼翼穿行，来到外白渡桥旁，衍征找到一处亮着蓝色火焰的煤气街灯，这里便是上海天光市（外滩）的入口。他举起魔杖，对准那一盏蓝色的路灯施出一发咒语，瞬间天旋地转，四人进入了外白渡桥的巫师位面——外滩。

衍征提出先休息一日，然后搭乘巫师列车去往庐山，希望能与赵幽兰教授汇合。第二天一早，四人匆匆吃过上海的生煎小笼包后，便在梵皇渡火车站坐上了巫师专列。列车喷吐着烟雾缓缓驶出了梵皇渡向西驶去。但列车并没有行驶到此行目的地庐山，而是因为车辆故障在半路被迫抛锚了。衍征与清政一起到列车长办公席去查看，被列车长告知这一班次的列车被不明身份的人施了恶毒的咒语，于是开行到这荒郊野岭便止步不前了。在发车前，破坏者还给车长留下了一封信，但因车长认为这仅仅是一次无聊的恶作剧便仍在一旁置之不理。

清政认真的查看了车辆的遭破坏情况，他看出这是一条定时触发的藤蔓咒，会在适当的时候起效，使藤蔓生长缠绕住特定的施法对象。他向列车长亮出正气师徽章，拿到了唯一的线索：信。但是对咒语，清政尝试了几个破解咒却都没有什么效果。衍征打开信来阅读，上面写的是要求列车长将车驶往ZJ省德清县的一处林场车站，似乎是要用来运输什么货物。衍征和清政商议决定前往信中指向的地方一探究竟。回到车厢里叫上两个女生后，四人下车向德清县赶去。

因为四个人谁也没有去过德清县没法幻影移形传送，便只好骑着葫芦飞行前进，白天赶路，晚上便在钟离带的施展了空间伸缩咒的小帐篷里过夜。几天后，四人来到德清县城外的一个小村庄，这里的村民被每天夜里天空发出的奇怪响声困扰。听说之后，张天娇提出自己的猜测，她认为这极可能是信中所说的那个林场中有帮派所需要的物资，而帮派巫师之所以要威胁巫师专列前往这里很可能是为了提高转运效率。四人决定在这个村子附近扎营，等到夜晚一探究竟。