公元前2281年，中原冀州，水患泛滥，民不廖生。大禹尝治水于此。修长城堤，水势东去，众龙方得以引水归海。坑洼之地便成一“湖”一“淀”。禹帝令其为华夏双眼，可气通东海。

青蛟，红蛟未随河水退海，一归湖，一归淀。守华夏之眼，佑生民平安。

黑蛟尝欲助青蛟、红蛟归海，兴风作浪，水漫冀州，欲使青蛟，红蛟乘势归海。

但见，海水漫过桑田，冀州沧海一片，竟达五台山下。

文殊闻苍生有难，骑狮而至，降服黑蛟。黑蛟归海，仅留黑龙岗河。

文殊治狮于旧州，黑蛟终不敢犯，赎罪于东海。沧海变桑田，冀州百姓方得以繁衍生息。

时光荏苒，转眼已至公元861年。时，昏君当道，妖魔横行，吸食阳气，搜刮民膏，涂炭苍生，中原百姓，苦不堪言。一时间，群魔乱舞，争杀抢掠，烽烟四起。

豹王豹通盘居漠北，虎视眈眈，久有图中原之心。虎王啸山打入昏君朝政，一揽朝纲。无数草莽蔻王，蜂拥而起，多如牛毛，山河湖泊，荒原苇荡，皆有歹人出没。冀州百姓生活于水深火热之中。

乱世自有英雄出，混乱世道惊动了龙族。青蛟、红蛟化身成人，来至人间，欲救黎民于水火，以报千年供养之恩。一时间，龙行龘龘，群龙腾飞，昂扬热烈。

青蛟、红皎虽为龙族，因未及成人形，终不可入仙道。或归于冰海，或藏于水泽，栖息阴冷之地。

青、红二蛟自幼青梅竹马，灵犀相通，常欲为人，做一世伟业，修成正果，度化成仙。

在冀州湖、白洋淀修行数千年，均已法力无边，又常习文殊教化，心怀慈悲仁德。今见魔王横行，便出世行道，救黎民于水火。

青蛟自觉势单力孤，需积畜力量，以图大业。

时，昏君征兵攻打高句丽，征战多年。昏君因远程征袭，损兵折将，无功而返。今又御驾亲征，欲征兵四十万，民皆避之。

冀州人孙秀，家贫，父亡，无钱埋葬。

青蛟化名方周，赠予银钱，协其葬父。二人结为兄弟，应征从军。

军至允州，大雨滂沱，不得前行。王命难违，三天非至即死。

孙秀痛哭。

方周劝说：“昏魔当道，民不潦生，何不反之。”

秀从其言，二人欲反，众皆从之。孙秀杀了带兵之将，愿从者二百余众，落草高鸡泊。

高鸡泊，方圆百里，地广人稀，芦苇丛生，是天然藏兵蓄势之地，凡不愿服兵役者多投之。

见青蛟雄居高鸡泊，红蛟化作一女侠，身系红袍，善使三星飞镖，取名诺亚，劫富济贫于乡里，常为行侠仗义之事，鄚州北部皆知红衣侠女诺亚。

聊城守卫杜成率三千兵马欲讨伐方周。方周探知，便早做了准备。

杜成领兵一路杀来，气势汹汹。行至高鸡泊，不见半个人影，大笑，“莫非那方周见我势大，早就吓跑了。”

便令士兵寻其巢穴欲毁之。分兵四路，入苇荡寻找。系半日无果，众人皆疲。

杜成便令众人休息，天热，士兵皆入苇中阴凉处。

忽听一阵邦子响，但见方周法剑一指，芦苇荡四面火起，火势直扑杜成之兵。

大路上，方周引兵杀来。杜成之兵往芦苇从中跑去，皆落水中。方周挥动法剑，指挥水族虾兵蟹将俘虏了落水的官兵。

方周大败杜兵，收降兵两千余，其势日大，自称伏波将军。

且说，群雄之中，有张平，马生泽各居山东、河南。常与方周处有往来，凡魔王兵至，自相照应。

杜成兵败聊城，告知朝廷，“臣已杀入匪巢，夺其反旗。奈何方周使奸记，方未能胜。请求发兵惩之，日后做大了，除之不及。”

太师虎王啸山允之。

杜成又统兵三万，来袭高鸡泊。

方周与孙秀商量对策，“敌众我寡，直面冲杀不可，我必损失。还是引兵深入，伺机灭之。”

孙秀点头称是，“我愿领一百人，埋伏于路侧。敌兵方至未稳。即可袭之，可胜。”

“甚好，袭扰之后速撤。不可恋战，即刻告知张、马二处，速前来增援。”

杜兵在泊外十里扎营。忽一奇兵扰侧，众兵士皆慌，未及追杀，匪兵已烧了三处，逃了。

杜成命兵将重新安营，士气便减了大半。

次日，杜成领兵至泊前叫阵。

方周按兵不出。

再一日，方周亦不出。