接着，鸿钧道人上到芦篷上与西方教主相见，并称赞西方极乐世界是福地。西方教主谦虚回应。然后，鸿钧道人让老子、元始天尊和通天教主过来，对他们说：“你们三个共立封神榜，以观众仙的根行深浅。但现在通天弟子轻信门徒，导致事端频发。虽然是劫数难逃，但终究是因为你不守清净，自背盟言，不能善为众仙解脱，才使得他们遭受屠戮。罪过确实在你，并非我作为老师有所偏向，这是公论。”接引道人和准提道人都表示老师的话没有错。
鸿钧道人接着说：“今天我跟你们讲明白，从此解释清楚。大徒弟，你要让过他吧。你们都各自回归山林，不要再伤害生灵了。况且众弟子的厄运已满，姜尚的大功即将完成，再多说也无益。从此你们各自修行自己的宗教吧。”说完，鸿钧道人让三位教主过来跪下，并从袖子里取出一个葫芦，倒出三粒丹药来，每位赐一粒：“你们吞入腹中，我自有话说。”三位教主都依照老师的命令吞下了丹药。
鸿钧道人告诉他们：“此丹并非治病长生之物，你们听我说来。此丹炼就有玄功，因你们三人各自有心结。如果谁先改变念头，腹中的丹药就会立刻发作，让他丧命！”这是鸿钧道人为了确保三位教主不再争斗，而给他们的一个严厉警告。
鸿钧道人作完诗后，三位教主都磕头感谢老师的慈悲。鸿钧道人起身告别西方教主，命令通天教主随他一同离去。通天教主不敢违抗师命。接引道人和准提道人也都起身，与老子、元始天尊以及众门人一起送到芦篷下。鸿钧道人与西方两位教主告别后，老子与众门人等又拜伏在路旁，等待鸿钧道人启程。鸿钧道人吩咐众人各自回去，于是众人都起立拱手等候。只见鸿钧道人与通天教主驾着祥云缓缓离去，西方教主也告辞回西方去了。
老子、元始天尊对姜子牙说：“今日我等与十二代弟子都回洞府去了，等待你封过神后，再重新修炼身命，才能成为真仙。”这正是：“重修顶上三花现，返本还云又是仙。”姜子牙与元始天尊等众仙下了芦篷，姜子牙伏在路旁，拜求掌教师尊说：“弟子姜尚蒙受师尊指示，得以进到这里，不知道以后与诸侯相会的事情会如何？”老子说：“我有一首诗，你牢记在心，自有应验。诗曰：‘险处又逢险处过，前程不必问如何。诸侯八百看看会，只待封神奏凯歌。’”老子说完，与元始天尊各自回玉京去了。
广成子与十二代仙人都来告别姜子牙说：“子牙，我们与你这一别，恐怕再也难以见面了！”姜子牙心中十分不忍分离，在芦篷下恋恋不舍。姜子牙作诗送别他们，诗曰：“东进临潼会万仙，依依回首甚相怜。从今别后何年会？安得相逢诉旧缘。”众仙告别离去后，只有陆压握着姜子牙的手说：“我们此去，恐怕再难相见了。前途虽然有凶险之处，但都有解释之人相助。只是还有几件难办的事情，非此宝不可。我将这个葫芦之宝送给你，以备后用。”姜子牙感激不已。陆压随即将飞刀交给姜子牙，也自行告别离去了。
故事分两头进行，一头讲述元始天尊回到玉虚宫的情况。申公豹因为破了万仙阵，原想逃窜到其他山头，但恶行已满，终被追捕。他骑着虎逃跑，但白鹤童子看见他在前面飞驰，就像飞云掣电一般。白鹤童子急忙告诉元始天尊：“前面是申公豹在逃窜。”元始天尊说：“他曾发誓，现在命黄巾力士用我的三宝玉如意把他捉到麒麟崖等候。”童子接过如意，递给力士。力士追上去，大喊：“申公豹，不要走！奉天尊法旨，捉你去麒麟崖听候！”他祭起如意，凭空将申公豹捉拿到麒麟崖。
元始天尊驾临崖前，落下九龙沉香辇，看见黄巾力士将申公豹带来，放在他面前。元始天尊说：“你曾发誓要去塞北海眼，今天你无话可说。”申公豹低头不语。元始天尊命令黄巾力士：“将我的蒲团卷起来，把他拿去塞了北海眼！”力士遵命将申公豹塞进了北海眼。
另一头，姜子牙带领众门徒回到潼关见武王。武王说：“相父今天回来，兵士都齐备了，可以迅速进兵，早日与诸侯会合，是我的幸运。”姜子牙传令起兵前往临潼关。只走了八十里，就已经来到关下，安下行营。
临潼关的守将欧阳淳听闻报告后，与副将卞金龙、桂天禄、公孙铎商议说：“现在姜子牙带兵来攻，我们只有一道关卡，怎么能阻挡周兵呢？”众将说：“主将明天与周兵交战一场，如果能胜就以胜势退周兵；如果不能胜，然后坚守关卡，修表往朝歌去告急，等待援兵协守，这是上策。”欧阳淳说：“将军们说得对。”于是，一场关乎临潼关存亡的战斗即将展开。
第二天，姜子牙升帐发令：“谁愿意去取临潼关？”旁边的黄飞虎说：“我愿意前往。”姜子牙同意了。黄飞虎带领本部人马，一声炮响后，至关下挑战。探马回报到帅府：“报告主帅，有周朝将领挑战。”欧阳淳问：“谁去迎战？”先行官卞金龙领令出关，见到黄飞虎后大喊：“来将何名？”黄飞虎回答：“我是武成王黄飞虎。”卞金龙大骂：“反贼不思报国，反而助纣为虐！我是临潼关先行卞金龙。”两人随即交战，但不到三十回合，黄飞虎就使了个破绽，将卞金龙刺下马来，割下首级，然后鸣鼓回营，向姜子牙报功。
探马将战况报入帅府，欧阳淳大惊。卞金龙的家将也将消息报回本府，卞金龙的妻子胥氏听说后放声大哭。这哭声惊动了后园的长子卞吉。卞吉问左右：“母亲为何哭泣？”左右将卞金龙阵亡的事情告诉了他。卞吉怒发冲冠，随即换了披挂，来见母亲说：“母亲不必哭泣，待我为父亲报仇。”但胥氏只是继续哭泣，没有理会卞吉。
卞吉上马来到帅府前，左右报入殿庭：“启禀元帅，卞先行的长子前来听令。”欧阳淳命令他进来。卞吉上殿行礼后，含泪问：“我的父亲死在何人之手？”欧阳淳回答：“令尊不幸被反贼黄飞虎枪挑下马，丧了性命。”卞吉说：“今天天色已晚，明日我定要拿仇人为父亲泄恨。”
卞吉回到家中后，命令家将扛抬一个红柜跟随他出关。他率领军士来到关外后竖起一根大幡杆，并打开红柜取出一面幡挂起来悬在空中四五丈高。
当日，卞吉竖起幡杆后，单枪匹马直闯周营辕门挑战。哨马迅速报入中军：“启禀元帅，关内有将请战。”姜子牙问：“谁人出马迎战？”南宫适领命出营。他见一员小将面貌凶恶，手持方天画戟，大声呼喝：“来者何人？”南宫适笑道：“似你这等黄口小儿，定然不认得我是西岐大将南宫适！”卞吉回应：“我今日且饶你一死，回去只叫黄飞虎出来！他杀我父亲，我与他有着不共戴天之仇。我不拿你这等替死之辈出气。”南宫适听后大怒，纵马舞刀直取卞吉，两人开始交战。
卞吉与南宫适的战斗异常激烈，棋逢对手，将遇良才。他们大战了二三十回合后，卞吉突然拨马便走，南宫适紧追不舍。卞吉先往幡下过去，南宫适不知其中奥妙，也跟着往幡下冲来。结果马到幡前时，南宫适连人带马跌倒在地，不省人事。守幡的军士迅速上前将南宫适用绳索绑住并抬出幡外。南宫适这才睁开眼睛苏醒过来，意识到自己中了对方的左道之术。
卞吉进关向欧阳淳报告了擒获南宫适的经过。欧阳淳命令将南宫适推至殿前审问。南宫适站立不跪，表现出坚定的气节。欧阳淳大骂：“反国逆贼，今已被擒，还敢如此无礼！”他随即下令将南宫适速斩首级以儆效尤。然而旁边的公孙铎提出了不同意见：“主将在上，当前奸佞当道，他们诬陷我等守关将士都是虚报战功、冒领军饷。依末将之见，不如将南宫适暂时关押起来等待捉获其他反贼首领后再一起解往朝歌交差。这样可以堵住那些奸佞之口并证明我们边关将士并非冒领虚报之人。”欧阳淳觉得公孙铎的建议很合自己心意于是便采纳了并将南宫适送入监牢中看管起来。
姜子牙听说南宫适被擒后，心中非常惊慌，闷闷不乐地坐在中军帐中。第二天，卞吉又来挑战，并点名要黄飞虎出战。黄飞虎带着黄明和周纪出营迎战。双方交锋不久，卞吉就假装战败，退到幡下。黄飞虎不知是计，紧追不舍，结果也被擒获。黄明见状大怒，冲上前去想要救出黄飞虎，但同样在幡下被擒。
卞吉连续擒获两名周将后，进关向欧阳淳报功，并要求将黄飞虎斩首以报父仇。然而，欧阳淳认为黄飞虎是起义的主谋，应该将他献给朝廷正法，这样既能泄恨又能显功。于是决定将黄飞虎暂时关押起来。
周纪见黄明也失利后，不敢再贸然进攻，只好败退回营向姜子牙报告情况。姜子牙听说黄飞虎被擒后大惊失色，并询问周纪详细经过。周纪描述了幡的情况以及黄飞虎和黄明被擒的经过。姜子牙听后确认这是左道之术，并决定次日亲自出战查看究竟。
第二天，姜子牙带领众将和门人出营查看幡的情况。他们发现这幡高悬空中，散发着千条黑气和万道寒烟。哪吒等人仔细观察后发现白骨上都有朱砂符印。姜子牙确认这是左道之术，并告诫众人交战时不要从幡下经过。
此时，报马进入关内向欧阳淳报告情况。欧阳淳也亲自出关来会姜子牙。他并没有从幡下经过，而是绕到旁边走来。姜子牙看见后对自己的门人说：“你们看主将也不从这里过。”众将都点头表示理解。
姜子牙迎上前去与欧阳淳对话，并试图说服他归顺天命。然而欧阳淳大怒并命令卞吉拿下姜子牙。卞吉催马摇戟冲上前来，但被雷震子拦住去路。两人交战数合后，卞吉假装败退并引诱雷震子攻击妖幡。然而雷震子被妖气迷住并昏迷不醒，结果被守幡的家将捆绑起来。
韦护也出手攻击，祭出自己的降魔杵，韦护看到降魔杵竟然落在幡下，不觉大惊失色。众门人也都彼此对望，感到惊异。这时，卞吉再次冲到军前，大声呼喊道：“姜尚，你早早下马投降，还能免你一死！”哪吒听后勃然大怒，他登开风火轮，现出三首八臂的法身，大喝道：“你这匹夫，休得猖狂！”然后摇着火尖枪直冲卞吉而去。卞吉见哪吒如此威猛，先自吃了一惊。两人交战不到两个回合，哪吒就用乾坤圈将卞吉几乎打下马来，卞吉只好回身败逃进关去了。
在姜子牙的后方，李靖催马摇戟前来助战。欧阳淳旁边有桂天禄挥舞手中刀来抵挡李靖。但两人交战不久，桂天禄就被李靖一戟刺于马下。欧阳淳见状大怒，他亲自摇着手中斧来战李靖。姜子牙命令左右擂鼓助战，周军士气大振。
此时，只见阵后冲出辛甲、辛免、毛公遂、周公旦、召公奭等无数周将，他们一起将欧阳淳围在当中。周纪、龙环、吴谦三将也前来助战，使得欧阳淳只有招架之功，更无还手之力。