后来，陆浑戎背叛晋国，国君命令荀吴灭亡陆浑戎。又过了四十四年，
楚国俘虏蛮夷首领，将南方蛮夷彻底降伏。当时，义渠戎狄、大荔戎狄依然强盛，
修筑城郭几十处，这些戎狄首领，以“王”为称号。
到了周贞王八年，秦厉公灭亡大荔戎狄，获取其领土。赵国灭亡代国戎狄，这些是北戎。
韩、魏兼并居住在伊河、洛河流域的戎狄，这是阴戎，兼并了戎狄的土地。
没有被灭亡的戎狄，纷纷逃亡，向西翻越汧山、陇山。从此，中原不再有戎狄存在，
西部只剩下义渠戎狄的后裔。到了周贞王二十五年，秦国讨伐义渠戎狄，俘虏义渠戎王。
又过了十四年，义渠戎狄攻打秦国，大军进抵渭河南岸。又经过一百余年，
义渠戎狄在洛县大败秦军。又过了四年，义渠戎狄内部动乱，
秦惠王派遣左庶长操率领秦军，平定义渠戎狄内乱，义渠戎狄臣服于秦国。
又过了八年，秦国讨伐义渠戎狄，攻取郁郅县。又过了两年，
义渠戎狄在李伯地区大败秦军。第二年，秦国讨伐义渠戎狄，攻取徒泾等二十五座城邑。
及至秦昭王即位，义渠戎王来咸阳朝见秦王，与昭王的母亲宣太后私通，
还生下两个儿子。周赧王四十三年，宣太后在甘泉宫诱杀义渠戎王，
秦国发兵，灭亡义渠戎狄，在义渠戎狄故地始置陇西郡、北地郡、上郡。
戎狄原来没有君长，从夏后氏到商、周，戎狄跟随王室侯伯征伐有功，天子赏赐爵位，
列为王室藩臣。在春秋，陆浑戎、蛮夷皆为“子爵”，在战国，大荔戎狄、
义渠戎狄以“王”为称号，戎狄衰败，戎狄的族群恢复原来的称号，叫“酋长”。
羌人无弋爰剑，在秦厉公时，被秦人俘虏，罚为奴隶。不知爰剑是哪一个羌戎族群。
爰剑后来逃脱，回到族群，秦人在后面追得很急，爰剑藏在山洞里，得以不死。
据羌人传说：爰剑藏在山洞里，秦人在外面点火，烟火中显现出老虎的影像，
为爰剑遮挡住大火，爰剑得以不死。后来，爰剑走出山洞，
在野外碰到一个被割去鼻子的女子，二人结为夫妻。女子羞于面貌不堪，用长发遮面，
从此以后，羌人以此为习俗，夫妻二人逃到三河地区。羌人部落看到爰剑没有被火烧死，
惊叹爰剑是一位神人，敬畏爰剑，推举爰剑为首领。河湟地区很少种植五谷，
有很多禽兽，羌人以射猎为生。爰剑指导羌民稼穑，放牧牲畜，赢得羌民的爱戴，
归附爰剑的羌人逐渐增多。羌人称奴隶为无弋，因为爰剑做过奴隶，也这样称呼爰剑。
爰剑的后嗣担任羌人君长。
到了爰剑的曾孙爰忍，秦献公即位，献公欲恢复穆公的霸业，出兵渭河源头，
灭亡狄獂戎。爰忍的叔父爰卬畏惧秦军强大，率领族人离开故地，向南迁徙，
出了赐支河谷，再向西行数千里，距离羌人部落越来越远，不再来往。
后来的子孙，又分出不同族群，随着生活地域，建立族群，有些族群是牦牛部落，
越巂郡羌人是其代表；有些族群是白马部落，广汉郡羌人是其代表；
有些族群是参狼部落，武都郡羌人是其代表。爰忍和弟弟爰舞留在湟中，
两人各自娶了几个妻子。爰忍生下九个儿子，分为九个部落。爰舞生下十七个儿子，
分为十七个部落。西羌的兴旺，从此开始。
及至爰忍的儿子爰研即位为君长，已经是秦孝公时，秦国十分强盛，威震羌戎。
秦孝公派太子嬴驷率领戎狄九十二国到京师朝觐周显王。爰研做了君长，部族势力强大，
羌中的羌人称他们是爰研的后人。及至始皇登基，务在兼并六国，
专心对付崤山以东诸侯，秦军无暇西顾，西部羌人族群得以发展。秦兼并天下，
始皇派遣蒙恬率领秦军，拓展领土，驱逐西部羌人，逼退北部匈奴，
以长城为界，羌人不敢再窥视中原。
及至汉室拥有天下，匈奴冒顿单于兵强马壮，向东打败东胡，向西驱赶月氏，
威震草原百蛮，迫使羌戎臣服。在景帝朝，爰研部落君长留何率领族人，向汉朝进贡，
请求代替汉军防守陇西边塞。朝廷恩准留何等部落迁至狄道、安故县。
后来，羌人遍布临洮县、氐道、羌道等县。及至武帝征伐四夷，开疆拓土，
向北逼退匈奴，向西驱赶诸羌。汉军渡过黄河、湟水，在令居修筑要塞。
汉朝大力营建河西，新设置四郡（注：酒泉郡、武威郡、张掖郡、敦煌郡），
在玉门设置关卡，隔断羌人、匈奴的联系，南北不能相望。
各种亭障关塞烽燧沿着长城设置，绵延数千里。当时，先零羌与封养羌、
牢姐羌解除仇恨，订立盟约，与匈奴勾结，有军队十余万，进攻令居县、安故县，
围困枹罕县。武帝派遣将军李息、郎中令徐自为，率领十万汉军反击。
武帝设置护羌校尉，持符节，负责羌人事务。此后，羌人离开湟中，
迁至西海（青海湖）、盐池，以放牧为生。汉军依山修筑要塞，河西地区变得空旷，
稍后武帝大举移民，充实河西四郡，大量汉民迁至河西。
到了宣帝朝，宣帝派遣光禄大夫义渠安国到西部巡视羌人部落。
先零羌首领向汉使请求：“渡过湟水，在汉人弃耕的土地上放牧。”
义渠安国将此事奏报朝廷，后将军赵充国认为，不能听任羌人渡过湟水。
后来先零羌不等朝廷批复，擅自渡过湟水，当地郡县官员不能制止。
到了宣帝元康三年，先零羌与其他羌人部落勾结，举行盟誓，欲大举袭扰汉朝边郡。
宣帝闻报，再次派义渠安国率领汉军，前去监视。义渠安国抵达西部，
召来先零羌君长四十余人，将他们全部杀头，同时指挥汉军屠杀羌人，杀了一千余人，
致使羌人怨恨，盛怒之下，袭扰金城郡。