莫里亚蒂酒吧的一个隐藏的小隔间。

幽暗的灯光下，一个俊美的男人笔直地坐在沙发。

男人不时忐忑地窥探着包厢的入口，仿佛在等待什么。

男人的名字是能条光三郎，他是著名的幻想剧团的主演，饰「演歌剧院怪人」里的怪人。

“他真的能帮助得了我吗？”

男人心里不安的想着。

自己为什么会来到这里呢？

他陷入了回忆——

很多年前，男人加入了一个著名的剧团，为成为出名演员的理想奋斗着。

剧团的团长黑泽和马有一个女儿，也是这个剧团的一名演员。

男人与女人经过激烈的冲突与碰撞，他们相知相惜，开始陷入热恋。

甚至很快的就到了谈婚论嫁的地步。

那时，男人真的很幸福，他感觉世界是那样美好，生活充满了希望。

他由衷地感谢神明把女人带到了自己身边。

然而，有一天女人死了！

很突然，所有人都措手不及。

是自杀，她吞服了大量安眠药，她的手腕和喉头的充斥着割伤，她以极为凄惨的模样死在了她所挚爱的舞台。

男人的天崩塌了。

前方的路已经断了，他已经看不到未来的方向。

他开始借酒浇愁。

每天就是酗醉生涯。

直到有一天，女人的一封迟来的信唤醒了他。

原来男人的身边还有另一个女人，她是个富家小姐，同时也是这个剧团的成员。

她暗恋着男人。

迷恋着男人，甚至恨不得把他据为己有。

在男人和女人热恋的时候，她的嫉妒简直无法抚平。

她做出了一个魔鬼般的决定。

富家小姐要他们无法继续在一起。

她恶毒地指使剧团里的两个卑鄙男人强行侮辱了女人。

他们还把这个过程录制成录影带，威胁着女人。

女人绝望了，于是自杀了。

当男人看到女人遗书的内容时，愤怒占据了他的心灵。

悔恨、憎恶的情绪就像要撕裂男人的胸口一样，他恨不得立刻用自己的一双手杀了那些卑鄙小人！

但是男人办不到。

他想到，如果自己轻举妄动的话，拍摄女人的那卷录影带也许就会被公开来。

他不知道录影带放在哪里？而且录影带是可以拷贝的。

他只能忍耐。

他得斩草除根才行！

过去那个温柔善良的男人已经消失了，留下来的是一个充满了憎恶的魔鬼。

他开始演戏。

他假装自己本来就厌倦了女人，他接近富家小姐，准备探听情况。

这很容易。

很简单的一件事，因为富家小姐一直迷恋着他，想成为他的爱人，以致于疯狂地对女人做出那种事。

女人自杀之后，那个富家小姐说要安慰他，就厚颜无耻地跑到男人房间来了。

男人和富家小姐很快就做了，

在整个过程当中，那污泥般的东西从心底涌来……

男人感觉良心、希望、一切充满光芒的事物都罩一层污泥一般，他很清楚地自觉到自己已经变成一个为复仇而活的恶魔了！

男人开始私下探查录影带的行踪。