小智一行人搭了前往红莲岛的船，小智正在考虑要派哪些宝可梦。“哎呀呀呀，我还在想怎么会有这么土的人呢。搞什么，这不是小智吗？”小茂又带着他的女朋友出现了。

小茂告诉小智红莲岛现在已经变成以温泉出名的度假胜地已经没有道馆了，他也只是来度假的。小智才不听小茂的，红莲道馆一定在。

船靠岸小智一行人来到红莲岛，正如小茂所说红莲岛已经变成了度假胜地。小智不放弃继续寻找，正在小智一行人四处寻找时一个戴墨镜、嬉皮打扮的长发大叔出现在他们面前。

“脑袋冰冰，身体暖暖的东西是什么呢？”大叔来就给他们出谜语。

“脑袋冰冰，身体暖暖的…是露天温泉！”小霞想了想说出答案。

“答对了，没错！这个地方在过去，确实是宝可梦训练家的憧憬之地。可是自从有一天温泉被挖出来之后，那天开始，红莲岛就转变成观光胜地。啊——，多么的可悲呀。”

“叔叔请问，你是红莲岛的人吧，你知道红莲道馆在哪里吗？道训练家的名字叫夏伯。”小智问道。

“近在眼前却看不到的东西是什么？”大叔又开始出谜语了。

“是眼皮啦。”又是小霞作答。

“夏伯的道馆就近在眼前了，难道你们还看不见吗？”大叔转身指向后面的废弃屋子。

“啊！”×3

“这里……，这里就是……”

“红莲道馆？”

“神奇宝贝训练家夏伯，因为忍受不了太多观光客抱着娱乐态度来挑战，最后就关掉了道馆。”

“大叔，夏伯应该还在吧？请问你知不知道他在哪？”小智坚持的说道。

大叔则是解释说：“总之有什么事情的话，欢迎到这里来找我。”给了小智一张广告面纸就走了。

小智拿起面纸一看，“寄宿民家谜谜。”

“什么吗，在哪里感叹红莲岛变成观光胜地的人，结果自己却是经营旅馆的。”小霞叹气道。

在他们路过已经变成观光胜地的宝可梦研究所时，眼看太阳就要下山了，于是小智一行人决定去神奇宝贝中心休息，结果被告诉都满了而不能在招待，于是改住旅馆，但不管到哪都客满。又遇到讨厌的小茂向他们炫耀大餐，小智一行人哪肯向小茂低头、摇尾巴头也不回的走了。（不幸中的万幸逃过了胖丁）

来到一座有荡秋千的公园时，小刚突然想起那张广告面纸，小智拿出来一看，面有写着；“下面是荡秋千，面是哥哥弟弟追赶跑跳碰，那里就是谜谜寄宿民家。”

“时钟！”这次是小智说出答案。

“时钟？”

“皮卡~？”

小智继续解析：“哥哥弟弟追赶跑跳碰的是指时钟的时针和分针，下面是荡秋千就是指在荡秋千面！”一行人看向荡秋千，往一看，果然有做建筑物面有台时钟。于是一行人来到建筑物碰运气。

“真难得你们能够解开，那个困难的谜题呀。看在你们聪明的份，今天晚让你们免费住宿。”大叔很爽快的答应他们住宿。

吃饱喝足后，小智对大叔说道：“叔叔，请问夏伯在哪里？你一定知道吧，就算道馆，‘不对’，道馆和人可肯定还在，请告诉我们。”

大叔嘴角一扬，“面大洪水，下面大火灾的是什么？”

小智苦笑了下，“我就知道。”

一行人来到旅馆后面的温泉泡澡，小智不断回想谜语：“面大洪水，下面大火灾的是什么？”不知不觉小智进入了，他很少出现的冥想状态。思考问题或是难得的回忆以前的剧情。（只有小智知道他在想什么。）