然而在这一切喜讯的背后，是三名屠龙者的自我牺牲。他们的家人都在摩根的手中，摩根虽然元气大伤，但至多三日就可以重新发动咒术，尽情折磨屠龙者的家人。阿尔托莉雅从贝狄威尔处得知，只有名为龙须草的药草可以破除这种咒术。但是龙须草只在神秘尚未退去的土地上生长着，不列颠绝迹已久。唯一一处可能生长龙须草的地点在世界外侧，凯尔特传说中，由女王斯卡哈掌控的影之国。

自知九死一生的阿尔托莉雅拒绝了士郎跟随的要求，独自带着悲伤与决意前往影之国。好在士郎追赶途中意外遇到了艾克特爵士：亚瑟王传说中抚养王长大的忠实大臣，得知了这些年来艾克特爵士一直在距离卡美洛不远的村庄里隐居着。艾克特爵士教给士郎特殊的寻人咒术，让士郎成功锁定了阿尔托莉雅的位置。最终在伏提庚的帮助下，士郎穿越爱尔兰的死亡草原，进入影之国。

初入影之国，士郎在毫无准备的状况下遭到了怨魂的袭击。危急时刻，俊美而神秘的少年魔法师艾欧斯赶到，用令人叹为观止的火系魔法帮助士郎脱困。两人成为了同伴，一同探索进入影之国深处的方法。

然而分头行动中，艾欧斯突然失踪。顺着魔法的痕迹，士郎发现艾欧斯不知为何进入了有强大冰龙芬里厄驻守的洞窟，并险些丧命。士郎果断出手，救下命垂一线的艾欧斯，靠伏提庚的力量击败了冰龙。然而伏提庚借机想控制士郎的意识，多亏艾欧斯以朋友的身份苦苦相劝，才免于大祸。另一方面，冰龙为了求得百年后的自由，也自愿向艾欧斯立下誓言，成为艾欧斯的守护兽。

共同经历生死的两人在冰龙空间转移魔法的帮助下，顺利进入影之国的深层。在这里，士郎终于与心爱的女孩会合，并见到了壮汉巴克挑战的场景。士郎代替阿尔托莉雅出战，与巴克不打不相识，惺惺相惜。

面对精通各地史诗神话的艾欧斯，阿尔托莉雅用早年“纯白的骑士姬”称号蒙混了过去。士郎、阿尔托莉雅和艾欧斯，三人小队选取山峰作为据点。士郎从艾欧斯处得知斯卡哈的试炼实质是让无数勇士彼此厮杀，类似大逃杀一般，只有最后剩下的一组小队可以得到接见。

这时，巴克的意外上山引起了三人的共同注意。原来，阿尔托莉雅面对挑战露出了王剑，被周围勇士认定为“圣剑使”，并引发恐慌。认定不除去阿尔托莉雅就无法赢得胜利的众人，决定联合起来向三人所在的山峰进军。巴克不顾一切前来报告这个至关重要的情报，赢得了三人的好感。为了尽快独当一面，不总是依靠阿尔托莉雅，士郎主动要求承担与巴克交流的任务。这时，巴克提出了加入士郎三人小队的请求。

第二部，从巴克请求入队的情节展开。