云端刚刚返回北燕便大病不起，他躺在病床上常常看着木樨的画像发呆，默默地留着泪水。

与此同时，他在西秦军营中吞下的那包明矾渐渐地开始发生副作用，神情出现恍惚，说话也语无伦次。

御医诊断后确认他明矾中毒迟早将会痴呆。

毕竟纸包不住火，云端还是从下人那里知道了自己的病情，思前想后，他趁着自己尚未痴呆，将北燕可汗之位传给了太子慕容泰，并委任贺楼逸大将军为执政协助处理北燕政务。

留在北燕国内的东奚部落趁机再次造反，周翼遥接到贺楼逸大将军的求援信后派兵协助北燕军队击败了东奚部落，东奚部落远遁漠北。

北燕与宁朝多年来一直睦邻友好，两国边境上只有少量兵士把守负责治安，边境上商队络绎不绝，通婚、求学、游览等人员交往频繁。

云端虽已彻底痴呆，但他仍旧喜欢坐在轮椅上望着南方发呆。

极为了解云端的贺楼逸大将军知道是怎么回事，遂极力建议将云端悄然送回梓州以了却他的心愿。

慕容泰可汗渐渐懂事，他朦胧地明白了云端的情思，虽极为不舍，但还是咬牙同意。

云端被隐姓埋名地送到了郪海边居住，随同住下来的还有数百名北燕男女，这些人专门负责照料和护卫云端。

而巴鲁可汗带领他的子民们长途跋涉、历经千辛终于回到了西秦。

一些西秦头领、官员和将领仍对中原之行心有余悸，他们担心哪一天宁朝人会报复他们，所以极力怂恿巴鲁可汗向西迁徙。